S&P; BSE 100 से पिछड़ गए आधे से ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट वाले लार्ज कैप फंड, लेकिन इस फंड ने निवेशकों को किया मालामाल

पिछले साल 2021 में सक्रिय तौर पर मैनेज होने वाले आधे से अधिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. इन फंड्स के मैनेजर S&P BSE 100 इंडेक्स को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे. यह खुलासा हालिया एसएंडपी इंडेक्स बनाम एक्टिव फंड्स (SPIVA) रिपोर्ट से हुआ है. लार्जकैप फंड के अलावा मिड और स्मॉल कैप के एक्टिव फंड मैनेजर्स का प्रदर्शन भी पिछले साल खास नहीं रहा. इनमें भी आधे से अधिक फंड का रिटर्न बीएसई 400 मिड-स्मॉलकैप इंडेक्स से कम रहा.

इनके मुकाबले ELSS फंड्स का प्रदर्शन बेहतर रहा और सिर्फ 26.83 फीसदी फंड्स ने बेंचमार्क बीएसई 200 के मुकाबले कम रिटर्न दिया. सरकारी बॉन्ड फंड्स और कंपोजिट बॉन्ड फंड्स का प्रदर्शन तो बहुत बुरा रहा और बेंचमार्क की तुलना में 79 फीसदी सरकारी बॉन्ड और 61 फीसदी कंपोजिट बॉन्ड फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया.

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ऐसा रहा परफॉरमेंस

• इक्विटी लार्ज कैप फंड्स- एसएंडपी बीएसई 100 की तुलना में एक साल में 50 फीसदी, तीन साल में 70 फीसदी, 5 साल में 82.26 फीसदी और 10 साल में 67.61 फीसदी फंड्स अंडरपरफॉर्मर साबित हुए.
• ईएलएसएस फंड- एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स की तुलना में एक साल में 26.83 फीसदी, तीन साल में 63.41 फीसदी, 5 साल में 79.07 फीसदी और 10 साल में 58.33 फीसदी फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया.
• इक्विटी मिड/स्मॉल कैप फंड्स- एसएंडपी बीएसई 400 इंडेक्स की तुलना में एक साल में 50 फीसदी, तीन साल में 46.51 फीसदी, 5 साल में 58.14 फीसदी और 10 साल में 56.06 फीसदी फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया.
• सरकारी बॉन्ड्स- एसएंडपी बीएसई इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तुलना में एक साल में 79.17 फीसदी, तीन साल में 53.85 फीसदी, 5 साल में 76.19 फीसदी और 10 साल में 88 फीसदी फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया.
• कंपोजिट बॉन्ड फंड्स- एसएंडपी बीएसई इंडिया बॉन्ड्स इंडेक्स की तुलना में एक साल में 67.14 फीसदी, तीन साल में 90.91 फीसदी, 5 साल में 88.32 फीसदी और 10 साल में 100 फीसदी फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया.

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ईएलएसएस फंड का प्रदर्शन अधिक बेहतर

पिछले साल आधे से अधिक लार्ज कैप फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया लेकिन वर्ष 2020 की तुलना में प्रदर्शन फिर भी बेहतर रहा. वर्ष 2020 में 81 फीसदी एक्टिव लार्ज कैप फंड ने अंडरपरफॉर्म किया. इसके विपरीत ईएलएसएस का प्रदर्शन पिछले साल बीएसई 200 की तुलना में बेहतर रहा और महज 26.83 फीसदी फंड्स ने बेंचमार्क की तुलना में अंडरपरफॉर्म किया.
(Article: Kshitij Bhargava)