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HCL Tech Share: एचसीएल टेक ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसके बाद स्टॉक में जोरदार तेजी है. (file image)
HCL Tech Q2: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी HCL Tech के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है. आज शेयर 3 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 1267 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह आज सेंसेक्स 30 का टॉप गेनर बना हुआ है. जबकि गुरूवार को यह 1224 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने गुरूवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 9.9 फीसदी बढ़कर 3,833 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 8 फीसदी बढ़कर 26,672 करोड़ रुपये रहा. तिमाही नतीजों के बाद बाजार तो खुश हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की राय मिली जुली रही है.
ब्रोकरेज हाउस येस सिक्योरिटीज
ब्रोकरेज हाउस येस सिक्योरिटीज ने HCL Technologies में ADD रेटिंग दी है और 1388 रुपये का टारगेट दिया है. यह करंट प्राइस 1224 रुपये से 13.4 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मिक्स रहा है. रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कमजोर रहा, जबकि EBIT मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहा है. HCL सॉफ्टवेयर सेग्मेंट (रेवेन्यू का 9.9%) सीसी टर्म में सालाना आधार पर 3.6 फीसदी बढ़ा है, जबकि ER&D और IT सर्विसेज (रेवेन्यू का 90.6%) सीसी टर्म में 2.0% YoY बढ़ा है. रिटेल & CPG वर्टिकल में सीसी टर्म में सबसे ज्यादा 7.5% QoQ ग्रोथ रही है. ओवरआल रेवेन्यू सीसी टर्म में 1% QoQ बढ़ा है. EBIT मार्जिन में भी 150 bps QoQ ग्रोथ रही.
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने HCL Technologies में Buy रेटिंग दी है और 1410 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 1224 रुपये के लिहाज से यह 15% अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि HCL Tech का वैल्युएशन बेहतर है और यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफर कर रहा है. क्लाउड में अधिक निवेश, जिसमें गैर-विवेकाधीन खर्च का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, क्लाउड, नेटवर्क, सिक्योरिटी और डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज की हाई डिमांड के बीच वर्तमान संदर्भ में अपने पोर्टफोलियो को बेहतर लचीलापन प्रदान करता है. ब्रोकरेज का कहना है कि क्लाउड में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और निवेश के साथ-साथ IMS और डिजिटल क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि मिड टर्म में इन सेवाओं की हेल्दी डिमांड के कारण HCL मजबूत होकर उभरेगा. स्टॉक अभी 18.6x FY25E EPS पर ट्रेड कर रहा है, जो सेफ्टी का मार्जिन प्रोवाइड करता है.
ब्रोकरेज हाउस च्वॉइस ब्रोकिंग
ब्रोकरेज हाउस च्वॉइस ब्रोकिंग ने HCL Tech में 1300 के टारगेट के साथ ADD की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि एक स्टैंडआउट मेगाडील द्वारा संचालित आलटाइम हाई बुकिंग इस अनिश्चित मैक्रो वातावरण में कंपनी द्वारा अवसरों को भुनाने की क्षमता को दिखाती है. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि H2 बीते H1 से बेहतर होगा और FY24E के लिए 5-6% YoY cc ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है. कंपनी अपने आरओआईसी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है. अनुमान है कि FY23-FY26E के दौरान रेवेन्यू, EBIT और PAT में 9.4%, 11.7% और 11.8% CAGR ग्रोथ रहेगी.
(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)