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ITC Stock Price: डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. (pixabay)
ITC Stock Price: तिमाही नतीजों के बाद डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कंपनी आईटीसी (ITC Ltd) के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. आज कंपनी का शेयर करीब 2.5 फीसदी कमजोर होकर 438 रुपये पर आ गया है. कंपनी ने गुरूवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 4926.96 करोड़ रहा है. वहीं आपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 3.17 फीसदी बढ़कर 17,705.08 करोड़ हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 17,159.56 करोड़ रुपये था. हालांकि ये नंबर्स अनुमान से कुछ कमजोर रहे हैं, जिसके चलते शेयर में आज बिकवाली दिख रही है.
ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग
ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ब्रोकिंग ने ITC में खरीदारी की सलाह दी है और 574 रुपये का दिया है. करंट प्राइस 438 रुपये के लिहाज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि स्थिर कीमतों के साथ, लीगल इंडस्ट्री अवैध सिगरेट से वॉल्यूम हासिल करने में सक्षम है. फिर भी हमारे विचार में KFST और RSFT सेग्मेंट की मजबूत मांग को देखते हुए कैलिब्रेटेड प्राइस में बढ़ोतरी हुई है. हमें उम्मीद है कि FY24 में FMCG EBITDA/EBIT बढ़कर 12.9% और 8.9% हो जाएगा. होटल डीमर्जर (वैल्यू अनलॉकिंग) पर क्लेरिटी के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि निवेशकों का ध्यान बिजनेस के कोर फंडामेंटल मसलन ग्रोथ मोमेंटम और मार्जिन ट्रैजेक्टरी पर ट्रांसफर हो जाएगा. स्टिकी फूड इनफ्लेशन, रूरल मार्केट में लंबे समय तक सुधार और मिड टर्म आउटलुक को ध्यान में रखते हुए, ब्रोकरेज ने FY24/25E की अर्निंग में 2.9% और 3.6% की कटौती की है. लगातार बढ़ रही प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता इस सेक्टर में एक जोखिम है.
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ITC पर खरीदारी की सलाह देते हुए 535 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि ITC के लिए 2QFY24 के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे. सिगरेट बिजनेस वॉल्यूम में 4% YoY ग्रोथ रही, जबकि अनुमान 6 फीसदी का था. अन्य FMCG बिजनेस में अभी डिमांड पीक नहीं पकड़ पाई है और लोकल और रीजनल कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. गेहूं और चावल निर्यात को छोड़कर, एग्री बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया. पेपर सेगमेंट में भी तिमाही के अंत तक रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं. साल-दर-साल फ्लैट ऑक्युपेंसी के बावजूद होटल सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया. ऐसे समय में जब हायर इनफ्लेशन और लगातार कमजोर ग्रामीण बिक्री के कारण इंडस्ट्री पर अनिश्चितता मंडरा रही है, सिगरेट वॉल्यूम में आईटीसी की रिकवरी उचित वैल्युएशन और आकर्षक डिविडेंड यील्ड पर बेहतर अर्निंग विजिबिलिटी प्रदान करती है.
अन्य ब्रोकरेज की राय
ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने ITC पर Buy रेटिंग दी है और 530 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग देते हुए 493 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट buy रेटिंग देते हुए 560 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस निर्मल बंग ने भी buy रेटिंग देते हुए 525 रुपये का टारगेट दिया है. एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी buy रेटिंग के साथ 525 रुपये का नया टारगेट दिया है. एमके ग्लोबल का पहले 535 रुपये का टारगेट था.
कैसे रहे तिमाही नतीजे
कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 4926.96 करोड़ रहा है. वहीं आपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 3.17 फीसदी बढ़कर 17,705.08 करोड़ हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 17,159.56 करोड़ रुपये था. सिगरेट सेग्मेंट में रेवेन्यू 8.3 फीसदी सालाना बढ़ा है, जबकि इस सेग्मेंट में EBITDA मार्जिन 150 bps YoY बढ़कर 11 फीसदी हो गया. कंपनी ने कहा कि होटल बिजनेस ने दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड हाई प्रदर्शन देखा. इस सेग्मेंट की बात करें तो रेवेन्यू और पीबीआईटी (ब्याज और करों से पहले मुनाफा) में 21 फीसदी और 50 फीसदी ग्रोथ रही है.
(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)