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Mutual Funds Allocation: म्यूचुअल फंड ने MoM बेसिस पर जिन सेक्टर पर अलोकेशन बढ़ाया है, उनमें यूटिलिटीज, हेल्थकेयर, कैपिटल गुड्स, PSU बैंक और टेलिकॉम हैं. (Pixabay)
Mutual Funds Top Buy & Sell Idea: घरेलू शेयर बाजार के लिए साल 2023 बेहद पॉजिटिव रहा है. 2023 में निफ्टी (Nifty) ने 20 फीसदी के करीब रिटर्न दिया. रेट हाइक साइकिल के पीक पर पहुंचने, महंगाई में नरमी, लिक्विडिटी में सुधार और इक्विटी में लगातार बढ़ती रिटेल भागीदारी के साथ-साथ मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग की उम्मीदों ने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया. CY23 में FII फ्लो फिर से बढ़ा (CY22 में USD17 बिलियन के इनफ्लो के मुकाबले USD21 बिलियन का इनफ्लो). व्यस्त प्राइमरी और सेकंडरी मार्केट की गतिविधियों के बीच डोमेस्टिक फ्लो USD22 बिलियन (CY22 में +USD32 बिलियन) के साथ लचीला बना रहा. इस बीच म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी स्टॉक स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया. म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) का भरोसा कुछ सेक्टर और शेयरों (Mutual Funds Portfolio) पर बढ़ा, वहीं कुछ सेक्टर के शेयरों से उन्होंने पैसे निकाल लिए. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस बारे में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है.
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CY23: इक्विटी एयूएम 43% YoY बढ़ा
चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, घरेलू म्यूचुअल फंड का इक्विटी एयूएम लगातार 10वें साल बढ़कर CY23 में 23.8 ट्रिलियन रुपये (+43% YoY) तक पहुंच गई. एयूएम में ग्रोथ मार्केट इंडीसेज में तेजी के रुझान (निफ्टी: +20% सालाना) और हायर इक्विटी स्कीम सेल्स (5386 बिलियन रुपये, 13% सालाना) के कारण हुई. हालांकि, रीडेम्पशन भी सालाना आधार पर 39 फीसदी बढ़कर 3323 बिलियन रुपये हो गया, जिससे CY22 में 2383 बिलियन से CY23 में नेट इनफ्लो घटकर 2063 बिलियन हो गया.
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AUM: 50.8 लाख करोड़
साल 2023 के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM सालाना आधार पर 27 फीसदी (10.9 ट्रिलियन रुपये) बढ़कर 50.8 ट्रिलियन रुपये (Mutual Funds AUM) पर पहुंच गया. इक्विटी फंड में (7224 बिलियन, अदर ETFs (1255 बिलियन), बैलेंस्ड फंड्स (1109 बिलियन), और आर्बिट्रेज फंड (595 बिलियन) में अच्छी खासी ग्रोथ रही. निवेशकों ने लगातार म्यूचुअल फंड योजनाओं में एसआईपी के जरिए निवेश जारी रखा और इसके जरिए निवेश दिसंबर 2023 में 17610 करोड़ के नए हाई पर पहुंच गया. यह मंथली बेसिस पर 3.1% और सालाना बेसिस पर 29.7% बढ़ा है.
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म्यूचुअल फंड ने किन सेक्टर में बढ़ाया अलोकेशन
दिसंबर 2023 में म्यूचुअल फंड ने MoM बेसिस पर जिन सेक्टर पर अलोकेशन बढ़ाया है, उनमें यूटिलिटीज, हेल्थकेयर, कैपिटल गुड्स, PSU बैंक और टेलिकॉम सेक्टर हैं. डिफेंसिव सेक्टर में म्यूचुअल फंड हाउस ने वेटेज 120 बेसिस प्वॉइंट बढ़ाकर 29.6 फीसदी कर दिया है. वहीं टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वेटेज मॉडरेट रहा है.
# डोमेस्टिक साइक्लिकल्स में वेटेज 110 बेसिस प्वॉइंट घटकर 62.1% पर आ गया, खासतौर से BFSI और केमिकल्स में गिरावट रही.
# ग्लोबल साइक्लिकल्स में भी वेटेज 20 बीपी घटकर 8.2 फीसदी पर आ गया, खासकर Oil & Gas में ज्यादा गिरावट रही.
# साल 2023 में कैपिटल गुड्स में वेटेज 130 बीपी बढ़कर 7.5 फीसदी पर आ गया. यह सालाना बेसिस पर 8वें से चौथे पोजिशन पर आ गया.
# BFSI में वेटेज 360 बीपी घटकर 29 फीसी पर आ गया.
# टेक्नोलॉजी में वेटेज 30 बीपी मॉडरेट हुआ है और यह 9.4 फीसदी पर आ गया. सालाना बेसिस पर इसकी पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
# हेल्थकेयर में वेट सालाना बेसिस पर 60 बीपी बढ़कर 9.4 फीसदी हो गया.
# यूटिलिटीज में वेट सालाना बेसिस पर 110 बीपी बढ़कर 4.3 फीसदी हो गया.
टॉप 10 स्टॉक: जिनमें निवेश बढ़ा
HDFC Bank
ICICI Bank
Reliance Industries
L&T
SBI
NTPC
Infosys
Bharat Electronics
ITC
Axis Bank
टॉप 10 स्टॉक: जिनमें निवेश घटा
Indiabulls Housing
HDFC Life Insurance
PI Industries
Dr Reddys Labs
Maruti Suzuki
Phoenix Mills
Max Financial Services
ICICI Lombard
Vedant Fashions
Ratnamani Metals
(Source: Motilal Oswal)