बाजार में इन 5 म्यूचुअल फंड्स के 30 साल पूरे, रिटर्न चार्ट पर बने बादशाह, पैसा लगाने वालों की खूब बढ़ाई दौलत

30 Years Old Mutual Funds in India: भारत में म्‍यूचुअल फंड में निवेश बेहद पॉपुलर हो चुका है. साल दर साल म्‍यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है. आज यह बढ़कर करीब 43.20 लाख करोड़ हुंच गया है. फिलहाल भारत में म्‍यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री को अब लंबा समय हो चुका है. सबसे पहली म्‍यूचुअल फंड स्‍कीम की शुरूआत 1986 में यानी आज से करीब 37 साल पहले हुई थी. साल 1993 के अंत तक कम से कम 8 म्‍यूचुअल फंड स्‍कीम की शुरूआत हो चुक‍ी थी, जिनमें से 7 के 30 साल पूरे हो चुके हैं और 1 स्‍कीम के होने वाले हैं. हमने यहां देश के सबो पुराने हो चुके 5 इक्विटी स्‍कीम के बारे में जानकारी दी है, जो 30 साल पुराने हैं.

इन सभी 5 स्‍कीम की खास बात यह है कि ये सभी इक्विटी कैटेगिरी के हैं और लॉन्‍च के बाद से लेकर अबतक इनका रिटर्न जबरदस्‍त रहा है. इनमें निवेश करने वालों को लॉन्‍ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा मिला है. जो निवेशक इनमें पैसे लगातार लंबे समय तक टिके रहे,उनकी दौलत में जमकर इजाफा हुआ है. इनमें 30 साल से 37 साल के दौरान 15 फीसदी से 19 फीसदी सालाना तक रिटर्न मिला है.

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1. SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड

SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड 1 जनवरी 1991 को इक्विटी थीमैटिक ESG कैटेगिरी में लॉन्च किया गया था. इस स्‍कीम को लॉन्‍च हुए करीब 32 साल हो चुका है और इसने लॉन्‍च के बाद से अबतक 14.5 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. इसके पोर्टफोलियो में TCS, इंफोसिस, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक जैसे टॉप स्टॉक हैं.

लॉन्च डेट: 1 जनवरी, 1991
लॉन्‍च के बाद से रिटर्न: 14.74% सालाना
कम से कम निवेश: 1000 रुपये
कम से कम SIP: 1000 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 2.02% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 4747 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

2. Tata लार्ज एंड मिडकैप फंड

Tata लार्ज एंड मिडकैप फंड 31 मार्च 1993 को लार्ज एंड मिडकैप कैटेगिरी में लॉन्च हुआ था. इस फंड के करीब 30 साल पूरे हो गए हैं और लॉन्च के बाद से करीब 13 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. इस फंड के पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, वरुण बेवरेजेज, RIL, HDFC बैंक, SBI जैसे टॉप स्टॉक हैं.

लॉन्च डेट: 31 मार्च, 1993
लॉन्‍च के बाद से रिटर्न: 12.80% सालाना
कम से कम निवेश: 5,000 रुपये
कम से कम SIP: 1000 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 1.90% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 4348 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

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3. SBI लार्ज एंड मिडकैप

SBI लार्ज एंड मिडकैप 28 फरवरी 1993 को लार्ज एंड मिडकैप कैटेगिरी में लॉन्च हुआ था. इस फंड के भी 30 साल पूरे हो गए हैं और इसने लॉन्च के बाद से करीब 14.50 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. इसके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंफोसिस, ITC, SBI जैसे टॉ स्‍टॉक शामिल हैं.

लॉन्च डेट: 28 फरवरी, 1993
लॉन्‍च के बाद से रिटर्न: 14.66% सालाना
कम से कम निवेश: 5,000 रुपये
कम से कम SIP: 500 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 1.87% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 11,431 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

4. फ्रैंकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड

फ्रैंकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड 1 दिसंबर 1993 को लार्जकैप कैटेगरी में लॉन्च हुआ था. इस फंड को दिसंबर में 30 साल पूरे हो जाएंगे, और इसने लॉन्च के बाद से अबतक करीब 19 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. इसके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, इंफोसिस, HDFC जैसे दिग्‍गज शेयर शामिल हैं.

लॉन्च डेट: 1 दिसंबर, 1993
लॉन्‍च के बाद से रिटर्न: 19% सालाना
कम से कम निवेश: 5,000 रुपये
कम से कम SIP: 500 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 1.82% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 6,521 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

5. SBI लॉन्‍ग टर्म इक्विटी फंड

SBI लॉन्‍ग टर्म इक्विटी फंड नाम से टैक्स सेवर फंड को 31 मार्च 1993 को ELSS कैटेगिरी में लॉन्च किया गया था. 30 साल पूरे कर चुके इस फंड ने लॉन्च के बाद से 16 फीसदी सालाना से ज्यादा रिटर्न दिया है. इसके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, L&T, कमिंस इंडिया, रिलायंस, भारती एयरटेल जैसे दिग्‍गज स्‍टॉक शामिल हैं.

लॉन्च डेट: 31 मार्च, 1993
लॉन्च के बाद से रिटर्न: 16.19% सालाना
कम से कम निवेश: 500 रुपये
कम से कम SIP: 500 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 1.81% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 13,538 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

(source- value research, Amfi)

सबसे पुरानी स्‍कीम: UTI मास्‍टरशेयर फंड का हाल

UTI मास्टर शेयर फंड देश का सबसे पहला इक्विटी म्‍यूचुअल फंड स्‍कीम है, जिसे 18 अक्टूबर 1986 को इक्विटी लार्जकैप कैटेगिरी में लॉन्च किया गया था. यह स्‍कीम करीब 37 साल पुराना हो चुका है. लेकिन लॉन्च के बाद से इसका रिटर्न 17 फीसदी सालाना से भी ज्यादा रहा है. इसके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC, इंफोसिस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक जैसे दिग्‍गज शेयर शामिल हैं.

लॉन्च डेट: 18 अक्टूबर, 1986
लॉन्च के बाद से रिटर्न: 17.09% सालाना
कम से कम निवेश: 100 रुपये
कम से कम SIP: 500 रुपये मंथली
एक्सपेंस रेश्यो: 1.73% (31 मई, 2023 तक)
कुल एसेट्स: 10,900 करोड़ (31 मई, 2023 तक)

(source- value research)

(Disclaimer: यह जानकारी फंड के प्रदर्शन के आधार पर है, ना कि निवेश की सलाह. म्‍यूचुअल फंड में निवेश भी बाजार के जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश करना है तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)