Buy or Sell or Hold: नतीजों के बाद HCL Tech में 5% तेजी, शेयर खरीदें या बेच दें या होल्‍ड करें

HCL Tech Stock Price: आईटी सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी (HCL Tech) के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. आज इंट्राडे में कंपनी का शेयर (HCL Tech Stock Price) करीब 5 फीसदी मजबूत होकर 1620 रुपये तक पहुंच गया जो रिकॉर्ड हाई है. शुक्रवार को नतीजों वाले दिन यह 1540 रुपये पर बंद हुआ था. असल में एचसीएल टेक ने दिसंबर तिमाही में उम्‍मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं. कंपनी का मुनाफा सालाना बेसिस पर 6.2 फीसदी और तिमाही बेसिस पर 15.3 फीसदी बढ़कर  4350 करोड़ रुपए रहा है. यह किसी तिमाही में होने वाला रिकॉर्ड मुनाफा है. हालांकि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया है. स्‍टॉक में निवेश को लेकर ब्रोकरेज की राय मिली जुली है.

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ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल: Buy

ब्रोकरेज का कहना है कि क्लाउड में अधिक एक्सपोजर, जिसमें गैर-विवेकाधीन खर्च का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, क्लाउड, नेटवर्क, सुरक्षा और डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज की हाई डिमांड के साथ, वर्तमान संदर्भ में अपने पोर्टफोलियो को बेहतर लचीलापन प्रदान करता है. क्लाउड में रणनीतिक साझेदारी और निवेश के साथ-साथ आईएमएस और डिजिटल क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को देखते हुए, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मिड टर्म में इन सर्विसेज की हेल्दी डिमांड के कारण एचसीएलटी मजबूत होकर उभरेगा. स्टॉक अभी 20x FY26E EPS पर कारोबार कर रहा है, जो मार्जिन आफ सेफ्टी प्रदान करता है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 1880 रुपये का टारगेट दिया है और खरीदारी की राय दी है. 

ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज: ADD 

ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने शेयर में ADD रेटिंग देते हुए 1700 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि साफ्टवेयर बिजनेस सेग्मेंट में मजबूती के चलते कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि रिवाइज्ड गाइडेंस का मतलब वित्त वर्ष 2025 में भी पियर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के साथ वित्त वर्ष 2024ई में मजबूत एग्जिट का है. एचसीएलटी के लिए पॉजिटिव है कि (1) ER&D सेवाओं में स्थायी सुधार (पैमाने और भेदभाव), (2) स्टडी डील फ्लो (9MFY24 के लिए नए सौदे टीसीवी में 10 फीसदी की ग्रोथ, 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर जो वित्त वर्ष 2025 में 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर के इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का समर्थन कर सकता है) + लार्ज क्लाइंट बकेट्स में मजबूत ग्रोथ, (3) फ्रेशर एडिशन और पॉजिटिव हेडकाउंट में ग्रोथ (बनाम पियर्स में गिरावट), और (4) सॉफ्टवेयर सेगमेंट के रिकरिंग रेवेन्यू प्रोफाइल में सुधार.

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ब्रोकरेज हाउस CLSA: Underperform

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर पर Underperform रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1536 रुपये रखा है. ब्रोकरेज ने कहा कि पिछले 5 साल में औसत स्टॉक रिटर्न सपाट रहा है. 

ब्रोकरेज हाउस एंबिट कैपिटल: Sell

ब्रोकरेज हाउस एंबिट कैपिटल ने शेयर पर Sell रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1470 रुपये रखा है. ब्रोकेरेज ने कहा कि एचसीएल टेक क्लाउड डिमांड और ईआरएंडडी रिकवरी के मामले में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन अबसॉल्यूट ग्रोथ मोटे तौर पर पूर्व-कोविड स्तर पर होगी. 

Morgan Stanley: 'Equal weight'

मॉर्गन स्टैनले ने स्टॉक पर 'इक्वल वेट' रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1470 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति शेयर कर दिया है.

कैसे रहे कंपनी के नतीजे

दिसंबर तिमाही में HCL Tech का मुनाफा  4350 करोड़ रुपए रहा, जो सितंबर तिमाही में 3833 करोड़ रुपए और एक साल पहले समान तिमाही में 4096 करोड़ रुपए रहा था. कंपनी का रेवेन्यू 28446 करोड़ रुपए रहा जो सितंबर तिमाही में 26672 करोड़ रुपए और एक साल पहले 26700 करोड़ रुपए रहा था. EPS 16.06 रुपए रहा, जो सितंबर तिमाही में 14.15 रुपए प्रति शेयर और एक साल पहले 15.13 रुपए प्रति शेयर था. कंपनी का EBITDA 6758 करोड़ रुपए रहा. EBITDA मार्जिन तिमाही बेसिस पर 22.3 फीसदी से बढ़कर 23.8 फीसदी रहा. कंपनी ने 2 रुपए के फेस वैल्‍यू पर 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है.

कंपनी मैनेजमेंट ने FY24 के लिए रेवेन्‍यू ग्रोथ गाइडेंस कांस्‍टेंट करंसी टर्म में 5%-6% से घटाकर 5%-5.5% कर दिया है. जबकि मार्जिन गाइडेंस 18%-19% बनाए रखा है. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि चौथी तिमाही मजबूत रहेगी और वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा. एट्रिशन रेट 12.8 फीसदी रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 21.7 फीसदी था.