Infosys : कमजोर नतीजों के बाद भी शेयर पर Buy रेटिंग, ब्रोकरेज ने दिए नए टारगेट, क्यों जताया भरोसा

Infosys Stock Price : इंफोसिस का शेयर आज कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है. आज इंट्राडे में शेयर कल के बंद भाव 1419 रुपये के मुकाबले टूटकर 1379 रुपये के भाव पर आ गया. एक तो कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं. वहीं मैनेजमेंट गाइडेंस भी उत्‍साह बढ़ाने वाले नहीं रहे हैं, जिससे सेंटीमेंट कमजोर हुआ. वहीं इजरायल और ईरान के बीच फ्रेश टेंशन के चलते ओवरआल बाजार का मूड भी खराब हुआ, जिसका असर इंफोसिस के स्‍टॉक पर भी पड़ा. हालांकि ब्रोकरेज हाउस मिड टर्म में कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव (Buy Infosys) हैं. उनका कहना है कि कंपनी का ऑर्डरबुक मजबूत है. रिकॉर्ड डील हासिल होने से नियर टर्म में ग्रोथ पॉजिटिव (Infosys Stock Outlook) रहेगी.

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ब्रोकरेज हाउस रेटिंग और टारगेट

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 1650 रुपये (16%)

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

रेटिंग: ADD
टारगेट प्राइस: 1570 रुपये (10%) 

रेलिगेयर ब्रोकिंग

रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 1738 रुपये (22%)

प्रभुदास लीलाधर

रेटिंग: Hold
टारगेट प्राइस: 1375 रुपये (-3%)

जेएम फाइनेंशियल

रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 1570 रुपये (11%)

नुवामा

रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 1720 रुपये (21%)

जेफरीज

रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 1650 रुपये (16%)

सिटी

रेटिंग: Neutral
टारगेट प्राइस: 1550 रुपये (9%)

नोमुरा

रेटिंग: Neutral
टारगेट प्राइस: 1400 रुपये (-1.5%)

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क्‍या कहना है ब्रोकरेज हाउस का

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इंफोसिस में Buy रेटिंग दी है और 1650 रुपये का टारगेट दिया है. यह करंट प्राइस से करीब 16 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का FY25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अनुमान से कमजोर रहा है. हालांकि मजबूत डील मीडियम टर्म आउटलुक को सपोर्ट कर रहा है. कंपनी ने अपना मार्जिन गाइडेंस बनाए रखा है, लेकिन मिड टर्म में अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है.

ब्रोकरेज का कहना है कि अनुमान है कि FY25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के अपर बैंड के करीब 2.5% YoY CC रहेगा. ब्रोकरेज के अनुसार नियर टर्म में कमजोरी के बाद भी इंफोसिस मिड टर्म में आईटी स्पेंडिंग में तेजी आने का प्रमुख बेनेफिशरी हो सकता है. स्टॉक करंट में 19x FY26E EPS पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज ने इसे 22x FY26E EPS पर वैल्यू दिया है. 

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ब्रोकरेज हाउस रेलिगेयर ब्रोकिंग के अनुसार इंफोसिस के नतीजे उम्मीद से कमजोर आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुरूप रहे हैं. ब्रोकरेज का मानना है कि नए डिस्‍क्रेशनरी डील पर हस्ताक्षर करने के संबंध में ग्राहक अभी भी बैकफुट पर हैं, इसलिए रेवेन्‍यू ग्रोथ पर पॉजिटिव परिणाम आने में 1-2 तिमाहियों की देरी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि कुल मिलाकर FY25 बीते फाइनेंशियल ईयर FY24 से बेहतर होगा. यह ग्रोथ कंपनी के जनरल एआई और क्लाउड के साथ-साथ ऑटोमेशन तकनीक की मांग से प्रेरित होने की उम्मीद है. इसके अलावा, कंपनी का फोकस ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर यूटिलाइजेशन पर  है, जिससे मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी. वित्तीय मोर्चे पर, उम्मीद है कि FY24-26E में रेवेन्‍यू और EBIT 3.5% और 6.1% CAGR से बढ़ेगा. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर Buy रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1738 रुपये दिया है.

कैसे रहे कंपनी के नतीजे

इंफोसिस का मुनाफा मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 7969 रुपये हो गया. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6128 करोड़ रुपये रहा था. जनवरी-मार्च 2024 के दौरान इंफोसिस ने 4.5 अरब डॉलर की डील पूरी की हैं, जिनमें से 44 फीसदी नए सौदे हैं. पूरे वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो कुल डील वैल्यू 17.7 अरब डॉलर रही, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. 

इंफोसिस के पूरे साल के प्रदर्शन की बात करें तो मार्च 2024 में खत्म वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.9 फीसदी बढ़कर 26,233 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 24,095 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को ऑपरेशन्स से होने वाली सालाना आय 4.7 फीसदी बढ़कर 1,53,670 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 1,46,767 करोड़ रुपये रही थी.