म्‍यूचुअल फंड की शॉपिंग: RIL-Infosys समेत इन 10 शेयरों में की खरीदारी, बैंकिंग शेयरों पर अलर्ट

Mutual Funds Top Buy & Sell Idea: अक्‍टूबर में कंसोलिडेशन के बाद नवंबर में निफ्टी (nifty) ने बाउंसबैक किया और मंथली बेसिस पर 5.5 फीसदी की तेजी आई. नवंबर में इंडेक्‍स में 1054 अंकों (5.5% MoM) तेजी आई. नवंबर के दौरान डोमेस्टिक के साथ ग्‍लोबल बाजारों में भी रैली देखने को मिली. बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यह बना कि यूएस फेड द्वारा रेट हाइक साइकिल खत्‍म हो गई है और बाजार को आगे दरों में कटौती की उम्‍मीद बनी. नवंबर में FII बायर्स रहे और उन्‍होंने 230 करोड़ डॉलर का शुद्ध निवेश किया. जबकि DII भी नेट बायर्स रहे और उन्‍होंने 170 करोड़ डॉलर का इनफ्लो किया. इस बीच जब बाजार में रैली रही, म्‍यूचुअल फंड्स ने भी अपनी स्‍टॉक स्‍ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया. म्‍यूचुअल फंड्स (mutual-funds) का भरोसा कुछ सेक्‍टर और शेयरों (mutual funds portfolio) पर बढ़ा, वहीं कुछ सेक्‍टर के शेयरों से उन्‍होंने पैसे निकाल लिए. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस बारे में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है.

नवंबर 2023 में म्‍यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM नए हाई 149 लाख करोड़ (+5% MoM) पर पहुंच गया. इक्विटीज के AUM (Equity Mutual Funds) में मंथली बेसिस पर 161400 करोड़ की बढ़ोतरी रही तो ETFs में (282 बिलियन), बैलेंस्‍ड एडवांटेज फंड्स में(246 बिलियन), आर्बिट्रेज में (114 बिलियन), और लिक्विड फंड के एयूएम में (36 बिलियन) की बढ़ोतरी देखने को मिली. 

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डोमेस्टिक म्‍यूचुअल फंड: इक्विटी एयूएम 7.8% MoM बढ़ा 

नवंबर 2023 में डोमेस्टिक म्‍यूचुअल फंड (ELSS और इंडेक्स फंड सहित) के लिए इक्विटी एयूएम 7.8% MoM बढ़कर 22.3 लाख करोड़ हो गया, जिसके कारण निफ्टी इंडेक्‍स में 5.5 फीसदी मंथली बढ़ोतरी रही. हालांकि इक्विटी स्‍कीम की सेल्‍स में मंथली बेसिस पर 10.5 फीसदी गिरावट रही और यह 43000 करोड़ रुपये रहा. रीडेम्‍पशन की गति में बदलाव नहीं आया और यह 26100 करोड़ (0.4% MoM की बढ़त) हो गई. परिणामस्वरूप, नेट फ्लो नवंबर 2023 में मॉडरेट होकर 22000 करोड़ से घटकर 16900 करोड़ रहा. SIP के जरिए निवेश (Sip Investment) जारी रहा और यह नवंबर 2023 में नए हाई 17070 करोड़ (0.9% MoM और 28.3% YoY) पर पहुंच गया.

म्‍यूचुअल फंड ने किन सेक्‍टर में बढ़ाया अलोकेशन

नवंबर में म्‍यूचुअल फंड ने MoM बेसिस पर जिन सेक्‍टर पर अलोकेशन बढ़ाया है, उनमें हेल्‍थकेयर, रियल एस्‍टेट, टेक्‍नोलॉजी, यूटिलिटीज, रिटेल और मेटल्‍स सेक्‍टर शामिल हैं. जबकि बैंक (प्राइवेट और PSU), कंज्‍यूमर, केमिकल्‍स और कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स में वेटेज मॉडरेट रहा है.

#  हेल्‍थकेयर में वेटेज नवंबर 2023 में बढ़कर 19 महीने के नए हाई 7 फीसदी (+20bp MoM और +70bp YoY) पर पहुंच गया.  
# टेक्‍नोलॉजी में वेटेज नवंबर 2023 में बढ़कर 9.5% (+10bp MoM, -70bp YoY) पर पहुंच गया है.
# प्राइवेट बैंक में वेटेज लगातार 5वें महीने मॉडरेट होकर 18.2% (-50bp MoM, -70bp YoY) पर पहुंच गया. 
# कंज्‍यूमर में वेटेज गिरकर 6.5% (-30bp MoM, -20bp YoY) रह गया जो जून 2022 के बाद से सबसे कम है. 

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टॉप 10: जिन शेयरों में बढ़ा निवेश

HDFC Bank
Infosys
Bharti Airtel
Reliance Industries
ICICI Bank
Axis Bank
L&T
NTPC
Sun Pharma
PFC

टॉप 10: जिन शेयरों में घटा निवेश

SBI
BOB
Tata Communications
Chola Fin Holdings
Polycab India
SBI Cards 
IndusInd Bank 
Persistent Systems 
Thermax
SKF India

(source: motilal oswal)