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SBI Large Cap Fund : यह फंड कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनियों (Large Cap) के शेयरों में लगाता है. (AI Image)
SBI Large Cap Fund : एसबीआई लार्ज कैप फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के मामले में टॉप 10 इक्विटी फंड में शामिल है. वहीं यह इस मामले में एसबीआई एएमसी (SBI Mutual Fund) की सबसे बड़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है. इसका लक्ष्य है निवेशकों को लंबी अवधि में दौलत (पूंजी) बढ़ाने का मौका देना है. इस फंड का AUM, 30 जून 2025 तक 53946.57 करोड़ रुपये है.
एसबीआई लार्ज कैप फंड (Best SBI Mutual Fund Scheme) अलग-अलग लार्जकैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है और इन्हें एक्टिव तरीके से मैनेज करता है. यह फंड कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनियों (Large Cap) के शेयरों में लगाता है. आमतौर पर, बड़ी लार्ज कैप कंपनियां वे होती हैं जो पहले से अच्छी तरह से बाजार में स्थापित हैं, जिनका ब्रांड नाम मजबूत होता है और जो अपने-अपने सेक्टर में लीडर होती हैं.
इस फंड को 20% तक का पैसा दूसरी कंपनियों के शेयरों, बॉन्ड्स या मनी मार्केट जैसे सुरक्षित साधनों में भी लगाने की छूट है.
निवेश की रणनीति
यह फंड ग्रोथ (तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां) और वैल्यू (कम दाम पर अच्छी कंपनियां) दोनों तरीकों का संतुलन बनाकर निवेश करता है. यह स्टॉक्स को चुनने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों तरह की रणनीति अपनाता है, जिसका मतलब है कि यह पहले सेक्टर को देखता है और फिर कंपनियों को चुनता है.
फंड का लम्प सम प्रदर्शन
SBI Large Cap Fund का डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 को शुरू हुआ था. लॉन्च के बाद से इस फंड ने 15.76 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. इसमें शुरूआत में अगर किसी ने 1 लाख रुपये निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू अब 6,23,040 रुपये हो गई होगी. लॉन्च के बाद से इस फंड ने 505.89% एबसॉल्यूट रिटर्न दिया है. इस फंड ने 1 साल में 7.99%, 3 साल में 20.04% और 5 साल में 22.4% सालाना रिटर्न दिया है.
जबकि बेंचमार्क BSE 100 TRI ने 1 साल में 6.65%, 3 साल में 20.22%, 5 साल में 22.41% और जनवरी 2013 के बाद से 14.2% सालाना रिटर्न दिया है. जनवरी 2013 को बेंचमार्क में किया गया 1 लाख रुपये का निवेश अब 5,26,080 रुपये हो गया.
फंड का SIP प्रदर्शन
SBI Large Cap Fund के एसआईपी आंकड़े 12 साल के मौजूद हैं. 12 साल में इसने एसआईपी पर 15.27% सालाना रिटर्न दिया है. इसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपये अपफ्रंट निवेश के साथ मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी की होगी तो उसकी वैल्यू अब 43,73,208 रुपये हो गई.
फंड की डिटेल
डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेश्यो : 0.81%
शार्प रेश्यो : 0.80
स्टैंडर्ड डेविएशन : 11.67%
बीटा : 0.9
AUM : 53946.57 करोड़ रुपये
पोर्टफोलियों में टॉप 10 स्टॉक्स
HDFC Bank : 9.78%
ICICI Bank : 8.10%
RIL : 7.6%
L&T : 6.07%
Infosys : 3.90%
Asian Paints : 3.75%
Kotak Mahindra Bank : 3.43%
Divis Lab : 3.40%
Britannia Industries : 3.34%
Eicher Motors : 3.18%
पोर्टफोलियों में टॉप 10 सेक्टर
Financial Sector : 33.12%
Oil & Gas : 8.57%
FMCG : 7.49%
Automobiles : 7.29%
Healthcare : 5.37%
Consumer Services : 5.32%
Construction : 5.07%
IT : 4.95%
Metals : 4.17%
Consumer Durables : 3.75%
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)