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Buy ITC Stock : नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और हाई टारगेट दिया है. (Pixabay)
ITC Stock Outlook : डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली लार्जकैप कंपनी आईटीसी के शेयरों में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. शेयर अपने कल के बंद भाव 441 रुपये (ITC Stock Price) के आस पास ही ट्रेड कर रहा है. कंपनी ने मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं, जो मिले जुले रहे हैं. हालांकि एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि चुनौतीपूर्ण माहौल में एफएमसीजी ने पियर्स से बेहतर प्रदर्शन किया. सिगरेट रेवेन्यू अनुमान की तुलना में वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बेहतर रहा. नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह (Buy ITC Stock) दी है और सबसे अधिक 540 रुपये का टारगेट दिया है.
ब्रोकरेज हाउस रेटिंग और टारगेट प्राइस
मोतीलाल ओसवाल
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 515 रुपये
जेएम फाइनेंशियल
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 540 रुपये
एंटिक ब्रोकिंग
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 486 रुपये
Citi
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 515 रुपये
Investec
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 504 रुपये
CLSA
रेटिंग: Outperform
टारगेट प्राइस: 470 रुपये
गोल्डमैन सैक्स
रेटिंग: Buy
टारगेट प्राइस: 480 रुपये
Jefferies
रेटिंग: Hold
टारगेट प्राइस: 435 रुपये
क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का
ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने ITC के शेयर में BUY रेटिंग दी है और 540 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की आय मोटे तौर पर उम्मीदों के अनुरूप रही है. सिगरेट रेवेन्यू अनुमान की तुलना में वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बेहतर रहा. हालांकि, हायर इनपुट कास्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर रही. एग्री और पेपरबोर्ड दोनों में बड़े पैमाने पर डिलीवरेज प्लस कास्ट और ग्रोथ प्रेशर के कारण नॉन-सिगरेट EBIT में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई, जिससे ओवरआल प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हुई.
कंजम्पशन में ब्रॉड बेस्ड कमजोरी के कांटेक्स्ट में एफएमसीजी ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है. सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड 3Q के समान और कुछ प्रमुख पियर्स (नेस्ले, टीसीपीएल, जीसीपीएल को छोड़कर) की तुलना में बेहतर है. मार्जिन में सुधार जारी रहा लेकिन हायर इनपुट कास्ट के चलते विस्तार की लिमिट कम रही. जबकि एफएमसीजी बिजनेस अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा है. सिगरेट वॉल्यूम/EBIT ग्रोथ में तेजी के साथ-साथ तेज कैपिटल अलोकेशन स्ट्रैटेजी मौजूदा स्तरों से रीरेटिंग के लिए महत्वपूर्ण होगी.
ब्रोकरेज हाउस एंटिक ब्रोकिंग ने ITC के शेयर में BUY रेटिंग दी है और 486 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का 4QFY24 सिगरेट रेवेन्यू प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर रहा. हालांकि सिगरेट की प्रॉफिटेबिलिटी लीफ टोबैको की ऊंची कीमतों से प्रभावित हुई. इसके अलावा, पेपरबोर्ड और एग्री बिजनेस में कमजोरी ने रेवेन्यू ग्रोथ को प्रभावित किया. हायर बेस (पिछले साल 12% ग्रोथ) पर 2 फीसदी सिगरेट वॉल्यूम गोथ हेल्दी रही. उम्मीद है कि आईटीसी फोकस्ड पोर्टफोलियो/बाजार हस्तक्षेप के कारण सिगरेट वॉल्यूम में 3%-4% की ग्रोथ बनाए रखेगी.
चुनौतीपूर्ण माहौल में एफएमसीजी ने पियर्स से बेहतर प्रदर्शन किया. होटल ने हायर एआरआर और ऑक्यूपेंसी व ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण रेवेन्यू/EBIT में 15%/34% की ग्रोथ के साथ शानदार प्रदर्शन किया. हमारे विचार में, आईटीसी ने चुनौतीपूर्ण माहौल में कंज्यूमर कैटेगरी, सिगरेट और स्टेपल में अपने पियर्स से स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है.
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कैसे रहे नतीजे
आईटीसी लिमिटेड का मुनाफा बीते वित्त वर्ष की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मामूली गिरावट के साथ 5,190.71 करोड़ रुपये (ITC Profit) रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 5242.59 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 2 फीसदी बढ़कर 19,446.49 करोड़ रुपये रही, जो 2022-23 की इसी तिमाही में 19,058.29 करोड़ रुपये थी. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक रुपये के प्रत्येक साधारण शेयर पर 7.50 रुपये के फाइनल डिविडेड की सिफारिश की है.
(Disclaimer: स्टॉक में निवेश या बिकवाली की सलाह एक्सपर्ट व ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)