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RIL Set to Rally: रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आने वाले दिनों में करंट प्राइस से अच्छी तेजी दिखा सकता है. (Reuters)
Reliance Industries : अगर आप निवेश के लिए बाजार की किसी टॉप कंपनी के स्टॉक की तलाश में हैं और अबतक आरआईएल (RIL) आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इस पर विचार कर सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आरआईएल के शेयर पर भरोसा जताया है और अनुमान है कि यह अपने मौजूदा स्टॉक प्राइस से निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए बेहतर पोजिशन में है. ब्रोकरेज का कहना है कि न्यू एनर्जी को लेकर सरकार का जो भविष्य में प्लान है, उसका फायदा मुकेश अंबानी की आरआईएल को होगा. ब्रोकरेज का मानना है कि जल्द शेयर 3200 का लेवल पार कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच सकता है. अभी यह 2900 रुपये (RIL Stock Price) के नीचे है.
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न्यू एनर्जी विजन से मिलेगा लाभ
मिनिस्ट्री आफ न्यू एंड रीन्यूबल एनर्जी (MNRI) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 तक भारत में दो हाइड्रोजन हब स्थापित करने और दूसरी किस्त के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4440 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन प्रदान करने की अपनी योजना की घोषणा की है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि दोनों घोषणाएं भारत में एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन इको-सिस्टम विकसित करने के सरकार की सोच की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं. ये पहल आरआईएल की गीगा-स्केल इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना के साथ भी अलाइनत हैं.
ब्रोकरेज हाउस के अनुसार इसके अलावा, 4QFY24 में O2C अर्निंग मजबूत बनी रहनी चाहिए, SG GRM में 7.4 डॉलर/bbl (3QFY24: USD 5.5/bbl) की तेज रिकवरी है. यहां तक कि नेफ्था पर प्रमुख पेट्रोकेमिकल स्प्रेड QoQ आधार पर स्थिर हैं.
टेलीकॉम बिजनेस में, FY24-26 अवधि में सब्सक्राइबर/ARPU के लिए 5% और 4% CAGR का अनुमान है, जबकि रिटेल सेक्टर में, 29% CAGR EBITDA (FY24-26) की उम्मीद है. नए स्टोर एडिशन, हायर स्टोर प्रोडक्टिविटी के साथ ही डिजिटल और न्यू कॉमर्स में प्रवेश से ऐसा संभव है.
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3210 रुपये तक जा सकता है स्टॉक
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आरआईएल के शेयर में निवेश की सलाह देते हुए ब्रोकरेज हाउस ने 3210 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि हम FY26E पर रिलायंस रिटेल के कोर बिजनेस को 35x EV/EBITDA और कनेक्टिविटी को 5x पर वैल्यू करते हैं, जिससे वैल्युएशन 1759 हो जाता है. आरआईएल के शेयर में रिलायंस रिटेल की वैल्यू 1547 रुपये/शेयर (87.9% हिस्सेदारी के लिए) है. ब्रोकरेज का कहना है कि हमारा प्रीमियम वैल्युएशन मल्टीपल रिलायंस के रिटेल बिजनेस के तेजी से विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आक्रामक रोलआउट के अवसर का लाभ उठाते हैं.
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रिलायंस जियो के लिए, ब्रोकरेज का अनुमान FY24-26 में रेवेन्यू/EBITDA में 11 फीसदी और 15 फीसदी CAGR का है. बिजनेस का वैल्युएशन FY26E EBITDA पर 12x के EV/EBITDA मल्टीपल पर किया गया है. संभावित टैरिफ बढ़ोतरी, वीआईएल से बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी, और डिजिटल में अवसर 130 का ऑप्शन वैल्यू प्रदान करते हैं, जिससे 889 रुपये/शेयर का वैल्युएशन होता है (इसकी 66% हिस्सेदारी के लिए एडजस्टेड).
ब्रोकरेज का कहना है कि हम 955/शेयर के वैल्युएशन पर पहुंचने के लिए स्टैंडअलोन बिजनेस को 7.5x Dec'25E EV/EBITDA पर वैल्यू करते हैं. ब्रोकरेज ने RJio को 889 रुपये/शेयर और रिलायंस रिटेल को 1547 रुपये/शेयर (हिस्सेदारी बिक्री को ध्यान में रखते हुए) के साथ-साथ नए एनर्जी बिजनेस को 37 रुपये/शेयर का इक्विटी वेल्युएशन दिया है.
(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)