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Best Midcap Fund : सुदंरम मिडकैप फंड 30 जुलाई, 2002 को लॉन्च हुआ था और लॉन्च के बाद से इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न 24% रहा है. (Freepik)
Best Midcap Funds : म्यूचुअल फंड में मिडकैप कैटेगरी लंबी अवधि में हाई रिटर्न देने के लिए जानी जाती है. निवेश की अवधि जितनी अधिक होगी, कंपाउंडिंग का फायदा भी उतना अधिक बढ़ जाता है. अगर हम 20 साल का रिटर्न देखें तो मिडकैप फंड कैटेगरी में सुदंरम मिडकैप फंड (Sundaram Mid Cap Fund) दूसरी सभी मिडकैप स्कीम से ऊपर रही है. इस मिडकैप फंड ने 20 साल में करीब 19 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में टॉपर साबित हुई. इस स्कीम ने 1 लाख रुपये के निवेश को 20 साल की अवधि में करीब 32 लाख रुपये में बदल दिया. 20 साल का एसआईपी रिटर्न करीब 18 फीसदी सालाना रहा.
यह मिडकैप फंड उन शेयरों में निवेश करता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो और आगे भी तेजी से बढ़ने का अनुमान हो. साथ ही ऐसे शेयर जो उचित कीमत यानी आकर्षक वैल्युएशन पर उपलब्ध हैं. फिलहाल यह उन सेक्टर्स में अधिक निवेश कर रहा है, जो भारत की आने वाली आर्थिक रिकवरी और बढ़ती खपत से जुड़े हुए हैं. शेयरों का चुनाव बॉटम अप अप्रोच से किया जाता है. इस फंड (Mutual Fund) को वैल्यू रिसर्च पर 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है.
AUM : 12,818 करोड़ रुपये
सुदंरम मिडकैप फंड 30 जुलाई, 2002 को लॉन्च हुआ था और लॉन्च के बाद से इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न 24% रहा है. 30 जून 2025 तक फंड का कुल एयूएम 12,818 करोड़ रुपये था, जबकि रेगुलर प्लान क एक्सपेंस रेश्यो 1.73% था. इस फंड में मिनिमम लम्प सम 100 रुपये से और मिनिमम SIP भी 100 रुपये से कर सकते हैं. फंड का 11 जुलाई 2025 तक NAV 1,375.3932 रुपये था. इसका बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है और रिस्कोमीटर वेरी हाई है.
20 साल में SIP Return
20 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न : 17.69%
मंथली एसआईपी अमाउंट : 5,000 रुपये
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 50,000 रुपये
20 साल बाद एसआईपी की कुल वैल्यू : 1,05,55,675 रुपये
20 साल में लम्प सम रिटर्न
20 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न : 18.87%
वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
20 साल में निवेश की वैल्यू : 31,72,819 रुपये (31.73 लाख)
1 साल में लम्प सम रिटर्न : 9.02, 1 लाख निवेश की वैल्यू 1,09,020 रुपये
3 साल में लम्प सम रिटर्न : 30.18%, 1 लाख निवेश की वैल्यू 2,20,780 रुपये
5 साल में लम्प सम रिटर्न : 29.31%, 1 लाख निवेश की वैल्यू 3,61,790 रुपये
लॉन्च के बाद से लम्प सम रिटर्न : 24.06%, 1 लाख निवेश की वैल्यू 1,40,40,060 रुपये
पोर्टफोलियो : टॉप 10 स्टॉक्स
कमिंस इंडिया : 3.42%
कोरोमंडल इंटरनेशनल : 3.21%
द फेडरल बैंक : 3.15%
कल्याण ज्वैलर्स : 2.73%
ल्यूपिन : 2.22%
फोर्टिस : 2.22%
परसिस्टेंट सिस्टम्स : 2.21%
जीई वर्नोवा टी एंड डी इंडिया : 2.14%
मैरिको : 2.09%
एचपीसीएल : 2.05%
पोर्टफोलियो : टॉप 10 सेक्टर्स
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स : 8.57%
बैंक : 7.61%
फाइनेंस : 5.70%
फार्मा : 5.60%
ऑटो कंपोनेंट : 5.46%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स : 5.37%
हेल्थकेयर सर्विसेज : 4.80%
आईटी : 4.29%
फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स : 4.14%
रियल्टी : 4.00%
किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन
मिडकैप : 67.10 फीसदी
लार्जकैप : 11.37 फीसदी
स्मॉलकैप : 13.64 फीसदी
अदर : 7.47 फीसदी
(डिस्क्लेमर: इस लेख का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. किसी भी इक्विटी फंड का रिटर्न भविष्य में भी कायम रहे, इसकी गारंटी नहीं है. म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट के साथ मार्केट रिस्क जुड़ा होता है. निवेश से पहले इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)