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Motilal Oswal AMC : मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड की शुरूआत 18 जून 2024 को हुई थी और इसका रिटर्न 37 फीसदी रहा है. Photograph: (Pixabay)
Mutual Funds New SIP Stars : पिछले साल कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपना न्यू फंड ऑफर (NFO) लॉन्च किया था. सिर्फ इक्विटी कैटेगिरी में 72 एनएफओ लॉन्च हुए थे. जिनमें से कुछ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. म्यूचुअल फंड की नई लॉन्च होने वाली स्कीम की बात करें तो रिटर्न के मामले में टॉप 5 में तो 3 स्कीम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की हैं. इन तीनों को शुरू हुए 5 महीने 6 महीने और करीब 11 महीने हुए हैं और इनमें 30 से 39 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. ये रिटर्न तब आया है, जब इक्विटी मार्केट में बीते 3 महीनों से लगातार गिरावट आई है. जानते हें इन सभी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में.
Motilal Oswal Multi Cap Fund
लॉन्च डेट : 18 जून, 2024
लॉन्च के बाद से रिटर्न : 38.51%
मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड का एनएफओ जून 2024 में आया था. इस म्यूचुअल फंड स्कीम की शुरूआत 18 जून 2024 को हुई थी और 7 महीने से भी कम समय में इसका रिटर्न करीब 37 फीसदी रहा है. इस स्कीम के लिए बेंचमार्क Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI है.
फंड का कुल एसेट्स : 2299 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2024)
फंड का एक्सपेंस रेश्यो : 0.56% (30 नवंबर, 2024)
रिस्कोमीटर : वेरी हाई
कम से कम लम्प सम निवेश : 500 रुपये
कम से कम SIP निवेश : 500 रुपये
पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी
मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड हर मार्केट कैप यानी लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों यानी तीनों कैटेगरी में निवेश करता है. तीनों कैटेगरी में इस स्कीम द्वारा कम से कम 25 फीसदी निवेश किया जाएगा. जबकि आम तौर पर बचा हुआ 0-25 फीसदी तीनों मार्केट कैप बकेट में से किसी एक या सभी में ग्राउंड-अप अवसरों में निवेश किया जाएगा. इस योजना में 25 फीसदी तक डेट में, 10 फीसदी तक REITs और InvITs में और 20 फीसदी तक ओवरसीज ETF सहित फॉरेन सिक्योरिटीज में एक्सपोजर लेने का भी प्रावधान है.
Motilal Oswal Business Cycle Fund
लॉन्च डेट : 27 अगस्त, 2024
लॉन्च के बाद से रिटर्न : 30.48%
मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ अगस्त 2024 में आया था. इस म्यूचुअल फंड स्कीम की शुरूआत 27 अगस्त 2024 को हुई थी और 6 महीने से भी कम समय में इसका रिटर्न करीब 30 फीसदी रहा है. इस स्कीम के लिए बेंचमार्क NIFTY 500 TRI है.
फंड का कुल एसेट्स : 1353 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2024)
फंड का एक्सपेंस रेश्यो : 0.49% (30 नवंबर, 2024)
रिस्कोमीटर : वेरी हाई
कम से कम लम्प सम निवेश : 500 रुपये
कम से कम SIP निवेश : 500 रुपये
पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी
यह फंड बिजनेस साइकिल थीम के आधार पर चुने गए इक्विटी और इक्विटी संबंधित विकल्पों में कम से कम 80 फीसदी और मैक्सिमम 100 फीसदी निवेश करता है. वहीं 20 फीसदी एलोकेशन बिजनेस साइकिल थीम से संबधित इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विकल्पों के अलावा अन्य इक्विटी या इक्विटी से जुड़े विकल्पों, डेट और मनी मार्केट में हो सकता है. इसमें कैश भी शामिल हैं. वहीं REITs और InvITs द्वारा जारी यूनिट्स में भी मैक्सिमम 10 फीसदी एलोकेशन किया जा सकता है. रिस्क मिटिगेशन के प्रावधान के साथ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में मैक्सिमम 5 फीसदी एलोकेट किया जा सकता है.
Motilal Oswal Large Cap Fund
लॉन्च डेट : 6 फरवरी, 2024
लॉन्च के बाद से रिटर्न : 33.63%
मोतीलाल ओसवाल लार्जकैप फंड का एनएफओ जनवरी-फरवरी 2024 में आया था. इस म्यूचुअल फंड स्कीम की शुरूआत 6 फरवरी, 2024 को हुई थी और 1 साल से भी कम समय में इसका रिटर्न करीब 34 फीसदी रहा है. इस स्कीम के लिए बेंचमार्क NIFTY 100 TRI है.
फंड का कुल एसेट्स : 1422 करोड़ रुपये (30 नवंबर, 2024)
फंड का एक्सपेंस रेश्यो : 0.75% (30 नवंबर, 2024)
रिस्कोमीटर : वेरी हाई
कम से कम लम्प सम निवेश : 500 रुपये
कम से कम SIP निवेश : 500 रुपये
पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी
यह फंड बिजनेस लार्जकैप फंड द्वारा कम से कम 80 फीसदी एलोकेशन लार्जकैप कंपनियों के शेयरों में होता है, जो टेक्निकली 100 फीसदी भी हो सकता है. लार्ज-कैप फंड म्यूचुअल फंड की वह कैटेगरी है, जो बड़ी पूंजीकरण लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं. इनमें आमतौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप 100 कंपनियां शामिल हैं.
(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, यह किसी स्कीम में निवेश करने की सलाह नहीं है. निवेश का कोई भी फैसला स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने और अपने निवेश सलाहकार की राय लेने के बाद ही करें.)