Top Return : साल 2024 में म्यूचुअल फंड की इस स्कीम ने किया टॉप, 10 साल से देती आ रही है 24% सालाना SIP रिटर्न

Top on Return Chart in 2024 : मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड (Motilal Oswal Midcap Fund) ने रिटर्न देने के मामले में साल 2024 में सभी पॉपुलर कैटेगिरी में टॉप किया है. साल 2024 में इस फंड ने करीब 57 फीसदी रिटर्न दिया है, जो इक्विटी कैटेगिरी की दूसरी स्कीम के मामले में सबसे ज्यादा है. वैसे यह फंड सिर्फ 2024 का ही टॉपर नहीं है, बल्कि 3 साल, 5 साल और 10 साल के दौरान एकमुत निवेश हो या एसआईपी, रिटर्न चार्ट पर टॉप स्कीम में शामिल है. कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी की यह स्कीम सही मायने में रिटर्न किंग है. 

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यह फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्‍च हुआ था. फंड का लेटेस्‍ट AUM 22897.6 करोड़ रुपये (30-11-2024 तक) है. जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.54% है. इसका बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है. इस फंड ने 6 महीने में 17.55%, 1 साल में 55%, 3 साल में 35.25%, 5 साल में 32.96%, 10 में 20.53% और लॉन्च के बाद से 24.87% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. 

SIP की बात करें तो फंड ने 1 साल में 50.52%, 2 साल में 55.13%, 3 साल में 46%, 5 साल में 41.15% और 10 साल में 24.29% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है.     

फंड का लम्प सम प्रदर्शन 

फंड का लॉन्च डेट : 24 फरवरी 2014
वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1 लाख रुपये
लॉन्च के बाद से रिटर्न: 24.87% एनुअलाइज्ड
लॉन्च के बाद से 1 लाख निवेश की वैल्यू : 11,12,401 रुपये 

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फंड का SIP प्रदर्शन

10 साल में SIP रिटर्न : 24.29% सालाना
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1 लाख रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
10 साल में कुल निवेश : 13,00,000 रुपये
10 साल में SIP की वैल्यू : 52,20,258 रुपये 

इस स्कीम में निवेश के फायदे 

इस योजना का उद्देश्य, लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना और ग्रोथ की क्षमता वाली क्‍वालिटी मिड-कैप कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में हाई रिटर्न जेनरेट करना है. यह फंड कम से कम 65 फीसदी पैसा मिडकैप कंपनियों के शेयरोंमें निवेश करता है. 

- हाई ग्रोथ प्रॉसपेक्‍ट : भविष्य के मार्केट लीडर्स में निवेश करने की क्षमता
- एक्‍सपेंशन के फेज में कंपनियों की प्रारंभिक पहचान
- मिड-कैप बेहतर कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट हैं और साथ ही वेल्‍थ क्रिएटर भी हैं.
- मिड-कैप डोमेस्टिक प्‍ले के लिए अधिक मजबूत हैं.
- उन अनूठे सेक्‍टर में निवेश करने के अवसर जो केवल मिड-कैप और स्मॉल-कैप में हैं. 
- जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन.

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पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग्‍स

Polycab India : 9.96%
Coforge Limited : 9.86%
Kalyan Jewellers : 9.65%
Zomato : 9.47%
Persistent Systems : 7.74%
Mahindra & Mahindra : 6.15%
Jio Financial Services : 6.09%
Trent Limited : 5.19%
Bajaj Auto : 4.44%
Voltas Limited : 3.62%

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पोर्टफोलियो : टॉप सेक्‍टर्स 

IT - Software : 19.27%
Consumer Durables : 15.34%
Retailing : 14.66%
Industrial Products : 11.86%
Automobiles : 10.59%
Finance : 6.09%
Auto Components : 5.56%
Healthcare Services : 3.21%
Financial Technology : 2.95%
Chemicals & Petrochemicals : 2.94%

(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)