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SBI Mutual Fund : एसबीआई स्मॉलकैप फंड 9 सितंबर, 2009 को लॉन्च हुआ था. यानी इस फंड को लॉन्च हुए हाल ही में 15 साल पूरे हो चुके हैं. (Pixabay)
SBI Smallcap Fund Return Since Launch : म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) लंबी अवधि के लिए निवेश का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. लंबी अवधि के दौरान की गई SIP से निवेशक अपने तमाम फाइनेंशियल टारगेट पूरा कर सकता है. अगर बीते 15 साल की बात करें तो SIP हो या लम्प सम, एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक स्कीम रिटर्न देने में हर म्युचुअल फंड इक्विटी स्कीम पर भारी पड़ी है. इस स्कीम का नाम है एसबीआई स्मॉलकैप फंड (SBI Small Cap). यह लॉन्च होने के बाद से निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएटर साबित हुई है.
एसबीआई स्मॉलकैप फंड 9 सितंबर, 2009 को लॉन्च हुआ था. यानी इस फंड को लॉन्च हुए हाल ही में 15 साल पूरे हो चुके हैं. लॉन्च के बाद से इस फंड ने लम्प सम निवेश पर 20.83 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. वहीं SIP करने वालों को इस फंड ने 23.54 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. इस फंड में शुरूआत से ही मंथली 10 हजार रुपये SIP करने वालों के निवेश की वैल्यू अब करीब 1.31 करोड़ रुपये हो गई.
क्या है इस स्कीम का लक्ष्य
एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लक्ष्य मुख्य रूप से स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी शेयरों की एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड बास्केट में निवेश कर निवेशकों को लंबी अवधि में हाई रिटर्न देना है. यह फंड प्रमुख रूप से स्मॉल कैप शेयरों में (मिनिमम 65%) निवेश करता है. एसबीआई स्मॉल कैप फंड अन्य इक्विटी (लार्ज और मिड-कैप कंपनियों सहित) और डेट व मनी मार्केट विकल्पों में 35% तक का एक्सपोजर ले सकता है. यह फंड स्टॉक के चयन के लिए बॉटम-अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पालन करता है.
फंड का SIP प्रदर्शन
एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एसआईपी के आंकड़े 15 साल के मौजूद हैं. 15 साल में इस फंड ने एसआईपी करने पर 23.54 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. इस फंड के शुरू होने से अबतक मंथली 10 हजार रुपये के निवेश की वैल्यू 1.30 करोड़ से अधिक हो गई.
15 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 23.54%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 18,00,000 रुपये
15 साल में SIP की वैल्यू : 1,30,68,997 रुपये
फंड का लम्स सम प्रदर्शन
एसबीआई स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था. तब से अबतक इस फंड ने लम्प सम निवेश पर 20.83 फीसदी सालानला की दर से रिटर्न दिया है. इस फंड के शुरू होने पर जिन्होंने इसमें 1 लाख रुपये एकमुश्त निवेश किया होगा, उसके पास अब 17,85,580 रुपये होंगे. यानी 17 गुना से अधिक रिटर्न. इस फंड में 1 साल के लम्प सम का रिटर्न 27.81 फीसदी, 3 साल का 19.80 फीसदी सालाना और 5 साल का 27.11 फीसदी सालाना रहा है.
लॉन्च डेट : 9 सितंबर 2009
लॉन्च के बाद से रिटर्न : 20.83% सालाना
1 लाख रुपये निवेश की वैल्यू : 17,85,580 रुपये
पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग्स
Blue Stars : 3.08%
DOMS Industries : 2.97%
Finolex Industries : 2.79%
Kalpataru Projects : 2.71%
Chalets Hotels : 2.69%
EID Parry (India) : 2.40%
SBFC Finance : 2.33%
City Union Bank : 2.32%
Triveni Turbine : 2.27%
KRP Mill : 2.26%
पोर्टफोलियो : टॉप सेक्टर
Capital Goods: 14.76%
Financial Services : 14.43%
Consumer Services : 12.02%
Consumer Durables : 11.03%
FMCG : 9.98%
Chemicals : 7.31%
Construction : 6.59%
Auto and Auto Component : 2.37%
Textiles : 2.26%
Services : 2.23%
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)