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SIP Champion : इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड SIP रिटर्न देने में भी चैंपियन साबित हुआ है. इनसे बीते 10 साल में SIP करने वालों को 21.43% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. (Pixabay)
SIP Return in Invesco India Mutual Fund : म्यूचुअल फंड मार्केट में कुछ स्कीम हैं, जो लगातार हाई परफॉर्मर साबित हुई हैं. इन्होंने हर फेज में या कह सकते हैं कि साल दर साल बेहतर रिटर्न दिया है. इन्हीं में एक स्कीम है, इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड की इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड (Invesco India Contra Fund) डायरेक्ट-ग्रोथ. यह इनवेस्को म्यूचुअल फंड की एक कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड स्कीम है. इस फंड को शुरू हुए 11 साल 9 महीने हो चुके हैं. इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था. लॉन्च के बाद से इस फंड का रिटर्न 20.81 फीसदी सालाना रहा है. इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट-ग्रोथ का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर, 2024 तक 18,470 करोड़ रुपये था. यह अपनी कैटेगरी का मीडियम साइज फंड है. फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.52 फीसदी है, जो कि ज्यादातर अन्य कॉन्ट्रा फंड के चार्ज के करीब है.
हर 3 साल में पैसे डबल
पिछले 1 साल का इंवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट-ग्रोथ का रिटर्न करीब 54 फीसदी रहा है. लॉन्च के बाद से, इसने 20.81 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. इस तरह से इस फंड ने हर 3 साल में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है. इंवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट-ग्रोथ स्कीम ने हर फेज में लगातार हाई रिटर्न देने की क्षमता दिखाई है.
इस फंड ने 1 साल हो या 3 साल या 5 साल या 10 साल हर फेज में अच्छा रिटर्न दिया है. इसने लम्प सम करने वाले निवेशकों को 1 साल में 54.06 फीसदी, 3 साल में 21.5 फीसदी, 5 साल में 26.34 फीसदी और 10 साल में 19.74 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. वहीं लॉन्च के बाद से इसका रिटर्न 20.81 फीसदी सालाना रहा है.
Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
Invesco India Contra Fund | 0.76% | 27.51% | 54.6% | 21.5% | 26.34% | 19.74% |
SBI Contra Fund | -0.94% | 15.18% | 41.7% | 25.48% | 33.18% | 18.82% |
Kotak India EQ Contra Fund | -1.13% | 19.51 | 50.87% | 22.45% | 25.77% | 18.93% |
SIP रिटर्न कैलकुलेशन
इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड SIP रिटर्न देने में भी चैंपियन साबित हुआ है. इनसे बीते 10 साल में SIP करने वालों को 21.43 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. अगर किसी ने फंड में मंथली 10 हजार रुपये निवेश किया तो इस रिटर्न पर उसके निवेश की कुल वैल्यू बढ़कर 37,19,544 रुपये हो गई.
10 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 21.43%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
10 साल में कुल निवेश : 12,00,000 रुपये
10 साल SIP की कुल वैल्यू : 37,19,544 रुपये
वहीं, इस फंड ने अपने 11 साल में SIP करने वालों को 21.50 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. अगर किसी ने फंड में मंथली 10 हजार रुपये निवेश किया तो इस रिटर्न पर उसके निवेश की कुल वैल्यू बढ़कर 46,68,151 रुपये हो गई.
11 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 21.50%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
11 साल में कुल निवेश : 13,20,000 रुपये
11 साल SIP की कुल वैल्यू : 46,68,151 रुपये
टॉप होल्डिंग्स
इनवेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट-ग्रोथ द्वारा प्रमुख रूप से फाइनेंशियल, हेल्न्थकेयर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश किया गया है.
ICICI Bank
HDFC Bank
Infosys
NTPC
Axis Bank
फंड का कुल एसेट्स
फंड का AUM : 18,470 करोड़ रुपये 30 सितंबर, 2024 तक
टोटल AUM : 96,663 करोड़ रुपये 30 सितंबर, 2024 तक
एक्सपेंस रेश्यो : 0.56 फीसदी 31 अगस्त, 2024 तक
फंड मैनेजर : ताहिर बादशाह
(Source : value research] Amfi, Fact Sheet)
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)