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High Return Mid Cap Fund : इस मिडकैप फंड ने 23 साल में लम्प सम या एसआईपी, दोनों तरह के निवेश पर हाई रिटर्न दिया है. (Image : Pixabay)
Consistent performer fund : सुंदरम म्यूचुअल फंड देश की सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है, जिसके कई इक्विटी स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत है. बेहतर स्टॉक पोर्टफोलियो के चलते फंड हाउस की कुछ स्कीम लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. इन्हीं में एक स्कीम मिडकैप फंड कैटेगरी में सुंदरम मिडकैप फंड है. इस मिडकैप फंड के शुरू हुए 23 साल से अधिक समय हो गया है. लम्प सम हो या एसआईपी, दोनों तरह के निवेशकों को इस फंड ने हाई रिटर्न दिया है. इस फंड (Mutual Fund) को वैल्यू रिसर्च पर 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है.
5 साल से अधिक निवेश के लिए बेस्ट 5 लार्जकैप फंड, रिटर्न, AUM, एक्सपेंस रेश्यो से NAV की फुल डिटेल
सुंदरम मिड कैप फंड 30 जुलाई 2002 को लॉन्च हुआ था. शुरू से अब तक इस फंड ने लम्प सम निवेश पर 23.73 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. जबकि एसआईपी करने पर 21 फीसदी सालाना के करीब ग्रोथ मिली है. यह मिडकैप फंड उन शेयरों में निवेश करता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो और आगे भी तेजी से बढ़ने का अनुमान हो. साथ ही ऐसे शेयर जो उचित कीमत यानी आकर्षक वैल्युएशन पर उपलब्ध हैं. शेयर का चुनाव बॉटम अप अप्रोच से किया जाता है.
सुदंरम मिड कैप फंड के बारे में
सुदंरम मिडकैप फंड का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 अगस्त 2025 तक 12,501 करोड़ रुपये है. जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेश्यो इसी तारीख तक 1.75% है. इस फंड में मिनिमम लम्प सम 100 रुपये से और मिनिमम SIP भी 100 रुपये से कर सकते हैं. फंड का 22 सितंबर 2025 तक NAV 1,406.0109 रुपये था. इसका बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है और रिस्कोमीटर वेरी हाई है.
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन : 15.0%
शार्प रेश्यो : 1.1
बीटा : 0.9
लॉन्च के बाद से लम्प सम प्रदर्शन
लॉन्च के बाद से लम्प सम रिटर्न : 23.73% सालाना
वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
1 लाख निवेश की वैल्यू : 1,37,00,120 रुपये (1.37 करोड़)
3 साल में लम्प सम रिटर्न : 21.97% सालाना
1 लाख निवेश की वैल्यू : 1,81,560 रुपये
5 साल में लम्प सम रिटर्न : 26.16% सालाना
1 लाख निवेश की वैल्यू : 3,19,750 रुपये
फंड का SIP Return
23 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न : 20.35%
मंथली एसआईपी अमाउंट : 5,000 रुपये
23 साल में कुल निवेश : 13,80,000 रुपये
23 साल बाद एसआईपी की कुल वैल्यू : 2,27,74,969 रुपये (2.28 करोड़)
पोर्टफोलियो : टॉप 10 स्टॉक्स
Cummins India : 3.95%
Coromandel International : 3.16%
Fortis Healthcare : 2.83%
GE T&D India Ltd. Heavy electrical equipment : 2.62%
Mahindra & Mahindra Financial Services : 2.42%
Lupin : 2.38%
Kalyan Jewellers India : 2.17%
J.K. Cement : 2.07%
Persistent Systems : 2.06%
Indian Bank : 2.05%
AUM : एसेट्स के मामले में टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड, 3, 5 और 10 का साल में कैसा है रिटर्न
किन सेक्टर में प्रमुख रूप से निवेश
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बैंक, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो कंपोनेंट, फार्मा, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स, आईटी
किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन
मिडकैप : 67.10 फीसदी
लार्जकैप : 11.37 फीसदी
स्मॉलकैप : 13.64 फीसदी
अदर : 7.47 फीसदी
(डिस्क्लेमर: इस लेख का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. किसी भी इक्विटी फंड का रिटर्न भविष्य में भी कायम रहे, इसकी गारंटी नहीं है. म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट के साथ मार्केट रिस्क जुड़ा होता है. निवेश से पहले इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)