Adani Ports : मोतीलाल ओसवाल ने अडानी पोर्ट्स में जताया 30% रिटर्न का अनुमान, 5 वजह जिसके चलते आप भी रख सकते हैं नजर

Adani Ports Stock Price : अडानी पोर्ट्स एंड स्‍पेशल इकोनॉमिक जोन (Adani Ports and Special Economic Zone) के शेयर आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. एक दिन पहले नतीजे आने के बाद शेयर पर दबाव दिखा था, क्योंकि रिजल्ट अनुमान से कुछ कमजोर रहे. हालांकि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के शेयर पर भरोसा जताया है और Buy रेटिंग के साथ 1400 रुपये का टारगेट दिया है. यह करंट प्राइस 1077 रुपयेक की तुलना में 30 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए कुछ वजह बताई है कि क्यों इसमें आगे बेहतर रिटर्न मिल सकता है.

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5 वजह : Adani Ports में क्‍यों है ग्रोथ का अनुमान  

1. कंपनी ग्रोथ को गति देने के लिए बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भारी निवेश कर रही है.
2. विझिंजम, गोपालपुर और तंजानिया बंदरगाहों से नए वॉल्‍यूम से ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा.
3. अडानी लॉजिस्टिक का लक्ष्य लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस को और अधिक विकसित करके देशव्यापी उपस्थिति स्थापित करना है.
4. कंपनी को मार्केट शेयर में बढ़ोतरी और क्षमता विस्तार के कारण भारत के कार्गो वॉल्यूम में 1.5-2.0 गुना ग्रोथ का अनुमान है. 
5. कंपनी का लॉजिस्टिक्स बिजनेस लास्‍ट-माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे डोमेस्टिक पोर्ट ऑपरेशंस में वैल्‍यू एंड होगा. 

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क्‍या कहना है ब्रोकरेज हाउस का

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भारत की वेस्‍टर्न और ईस्‍टर्न कोस्‍टलाइंस के साथ एक बैलेंस्‍ड पोर्ट मिक्‍स और एक डाइवर्सिफाइड कार्गो मिक्‍स द्वारा संचालित, APSEZ को भारत की ओवरआल ग्रोथ से आगे निकलने का अनुमान है. कंपनी ग्रोथ को गति देने के लिए बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स बिजनेस  में भारी निवेश कर रही है. गोपालपुर और विजिंझम बंदरगाहों पर परिचालन शुरू होने से कंपनी को वॉल्यूम बढ़ाने में मदद मिलेगी.

ब्रोकरेज हाउस ने मोटे तौर पर FY26/27 के लिए अपने अनुमानों को बनाए रखा है और उम्‍मीद लगाया है कि APSEZ FY24-27 में कार्गो वॉल्यूम में 10 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करेगा. इससे FY24-27 में रेवेन्‍यू, EBITDA और PAT में 14%, 15% और 19% का CAGR से बढ़ेगा. 

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ब्रोकरेज का कहना है कि अडानी पोर्ट्स का 3QFY25 में प्रदर्शन अनुमान के अनुरूप था और कंपनी को मार्केट शेयर में बढ़ोतरी और क्षमता विस्तार के कारण भारत के कार्गो वॉल्यूम में 1.5-2.0 गुना ग्रोथ का अनुमान है. इसके अलावा, इसका लॉजिस्टिक्स बिजनेस लास्‍ट-माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे डोमेस्टिक पोर्ट ऑपरेशंस में वैल्‍यू एंड होगा. 

अडानी लॉजिस्टिक ने कंटेनर ट्रेन संचालन, लॉजिस्टिक पार्कों में कंटेनर हैंडलिंग और भंडारण और ट्रकिंग समाधान प्रदान करने वाले गोदामों को कवर करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है. 12 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 132 ट्रेनें, 3.1m वर्ग फुट वेयरहाउसिंग स्पेस और 1.2mmt अनाज साइलो के साथ, अडानी लॉजिस्टिक का लक्ष्य लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस को और अधिक विकसित करके देशव्यापी उपस्थिति स्थापित करना है.

मैनेजमेंट की क्‍या रही कमेंट्री 

• ओवरआल कार्गो डिस्‍ट्रीब्‍यूशन में नॉन-मुंद्रा डोमेस्टिक पोर्ट का रेश्‍यो 9MFY25 में 53 फीसदी था, जो 9MFY24 में 56 फीसदी था.
• APSEZ 2026 तक कोलंबो बंदरगाह को चालू करने की राह पर है और चौथी तिमाही में ट्रायल वॉल्‍यूम की उम्मीद है.
• विझिंजम, गोपालपुर और तंजानिया बंदरगाहों से नए वॉल्‍यूम से ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा. व्यापक परीक्षण के बाद विझिंजम बंदरगाह ने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किया. तंजानिया और गोपालपुर बंदरगाहों से जनवरी 2025 से 1 एमएमटी मंथली वॉल्‍यूम संभालने की उम्मीद है.
• FY25 के दौरान, कार्गो वॉल्यूम 460mmt से 480mmt तक होने की उम्मीद है. रेवेन्‍यू 29000 करोड़ रुपये और 31000 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. कंपनी ने FY25 के लिए अपना EBITDA गाइडेंस बढ़ाकर 18800-189  करोड़ रुपये (पहले गाइडेंस 17000-18000 करोड़ रुपये था) कर दिया है, जिसका नेट डेट-टु-EBITDA रेश्यो 2.2-2.5x है.

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कैसे रहे Adani Ports के नतीजे 

अडानी पोर्ट्स का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 14 फीसदी बढ़कर 2518.39 करोड़ रुपये रहा है. जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2208.21 करोड़ रुपये था. परिचालन से ओने वाला रेवेन्यू 7,963.55 करोड़ रहा, जो कि एक साल पहले की समान तिमाही में 6,920.10 करोड़ की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है.

दिसंबर तिमाही के दौरान Ebitda 4802 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के दौरान 4186 करोड़ रुपये से 15 फीसदी अधिक है. FY25 (9M FY25) के पहले नौ महीनों के दौरान अडानी पोर्ट्स का Ebitda 14,019 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 11,820 करोड़ रुपये की तुलना में 19 फीसदी अधिक है. कंपनी ने अपने FY25 एबिटा गाइडेंस को शुरुआती 17,000-18,000 करोड़ से बढ़ाकर 18,800-18,900 करोड़ कर दिया.