Maruti Suzuki : 5 बड़ी वजह जिसके चलते मारुति का स्‍टॉक बन सकता है बाजार का बादशाह, ब्रोकरेज हाउस ने जताया 22% रिटर्न का अनुमान

Maruti Suzuki Stock Review : अगर आप ऑटो सेक्‍टर में किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो मारुति सुजुकी पर नजर रख सकते है. दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद शेयर को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हैं. ज्‍यादातर ब्रोकरेज हाउस मारुति सुजुकी को लेकर बुलिश दिख रहे हैं. लेटेस्‍ट रिपोर्ट के अनुसार यह शेयर 15100 रुपये के भाव तक जा सकता है, जो करंट प्राइस से 22 फीसदी ज्‍यादा है. ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले दिनों में कई मॉडल लॉन्‍च होने हैं, एक्‍सपोर्ट ग्रोथ मजबूत है, कास्‍ट कंट्रोल किया गया है और  ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में बनी हुई है. 

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स्‍टॉक में आगे ग्रोथ आने की 5 वजह

1. आने वाले दिनों कई लॉन्‍च हो सकते हैं, जैसे भारत और निर्यात के लिए इसका पहला EV, हाइब्रिड वेरिएंट और एक SUV.
   2. सरकार द्वारा हाइब्रिड के लिए कोई भी अनुकूल नीति से मारुति सुजुकी प्रमुख बेनेफिशियरी होगा.
   3. कंपनी, अपने टेक एगनोस्टिक अप्रोच (आईसीई, हाइब्रिड, सीएनजी, ईवी, आदि) के साथ ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में बनी हुई है. 
   4. रिचर पोर्टफोलियो मिक्‍स और हायर ऑपरेटिंग लीवरेजेज के लाभ से आगे चलकर मार्जिन को समर्थन मिलने की उम्मीद है. 
   5. कंपनी द्वारा  कास्‍ट कंट्रोल किया गया है, जिसका फायदा आगे मिलने की उम्‍मीद है.

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ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने मारुति सुजुकी के शेयर में Buy रेटिंग दी है और 14500 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, जो करंट प्राइस से 21 फीसदी ज्‍यादा है. ब्रोकरेज का कहना है कि FY26 के लिए, हम MSIL के लिए कई लॉन्च टेलविंड देखते हैं, जैसे भारत और निर्यात के लिए इसका पहला EV, हाइब्रिड वेरिएंट और एक SUV. इसके अलावा, सरकार द्वारा हाइब्रिड के लिए कोई भी अनुकूल नीति फिर से रेटिंग को प्रेरित कर सकती है, क्योंकि एमएसआईएल इसका प्रमुख बेनेफिशियरी होगा.

ब्रोकरेज का कहना है कि हमें उम्मीद है कि मारुति सुजुकी नए लॉन्च और मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण FY24-27E में 11 फीसदी अर्निंग CAGR प्रदान कर सकती है. ब्रोकरेज ने FY24-27E में स्थिर मार्जिन का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज का कहना है कि अगर पीवी की मांग फिर से बढ़ती है और MSIL एक बेहतर मिक्स के लाभ को बनाए रखने में सक्षम है, तो हमारे अनुमानों में अपसाइड रिस्क हो सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार 23x FY26E/21x FY27E EPS पर, वैल्युएशन आकर्षक दिख रहा है. 

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ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल

ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने मारुति सुजुकी के स्‍टॉक पर 15100 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए BUY रेटिंग दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि  कंपनी का 3QFY25 EBITDA मार्जिन 11.6% पर आया, जो अनुमान से कुछ कमजोर है. हायर सेल्‍स प्रमोशन एक्‍सपेंस और एडवर्स फॉरेक्‍स ने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित किया है. मारुति रिटेल वॉल्यूम 3Q/9M के दौरान सालाना आधार पर 8%/4% रहा. पूरे FY25 के लिए इसमें सालाना आधार पर 4 फीसदी की ग्रोथ होने की उम्मीद है. कंपनी, अपने टेक एगनोस्टिक अप्रोच (आईसीई, हाइब्रिड, सीएनजी, ईवी, आदि) के साथ ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में बनी हुई है. 

उम्मीद है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अगले 12-18 महीनों में कई मॉडल लॉन्च होंगे (अगले 6-7 साल में 10+ नए लॉन्च, जिसमें 6 नए ईवी और हाइब्रिड मॉडल शामिल हैं. निकट अवधि में मांग की गति सीएनजी, यूवी द्वारा संचालित होने की उम्मीद है. एक्‍सपोर्ट प्रमुख ग्रोथ पिलर्स में से एक बना हुआ है. रिचर पोर्टफोलियो मिक्‍स और हायर ऑपरेटिंग लीवरेजेज के लाभ से आगे चलकर मार्जिन को समर्थन मिलने की उम्मीद है. 

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अन्य ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग और टारगेट

मॉर्गन स्टैनले 

रेटिंग : Overweight
टारगेट प्राइस : 14942 रुपये 

CLSA 

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 13446 रुपये

BofA

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 14000 रुपये 

Investec

रेटिंग : Buy
टारगेट प्राइस : 14230 रुपये

Jefferies 

रेटिंग : Hold
टारगेट प्राइस : 12123 रुपये

Macquarie 

रेटिंग : Neutral
टारगेट प्राइस : 12296 रुपये

CLSA 

रेटिंग : Outperform
टारगेट प्राइस : 13446 रुपये

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Maruti Suzuki Q3 Results

मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 16% बढ़कर 3,727 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा, कंपनी की कुल परिचालन आय भी बढ़कर 38,764 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 33,513 करोड़ रुपये थी. कंपनी की यह शानदार ग्रोथ बिक्री में बढ़ोतरी, लागत नियंत्रण और बाजार में मजबूत उपस्थिति का नतीजा है. बाजार की स्थिरता और उपभोक्ताओं की मजबूत मांग से वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती मिली.

मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही में 5,66,213 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की 5,01,207 यूनिट्स की तुलना में 13% अधिक है. कंपनी ने घरेलू बाजार में 4,66,993 वाहन बेचे, जबकि निर्यात 99,220 यूनिट्स का रहा, जो किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. पिछले साल की समान तिमाही में घरेलू बिक्री 4,29,422 यूनिट्स और निर्यात 71,785 यूनिट्स था. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मारुति की कारों की अंतरराष्ट्रीय मांग भी लगातार बढ़ रही है.