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Adani Wilmar Q3 : अडानी विल्मर ने एडिबल आयल और फूड एंड FMCG सेग्मेंट में मजबूत प्रदर्शन के कारण रेवेन्यू, EBITDA और PAT के मामले में अब तक की बेस्ट तिमाही दर्ज की. (Reuters)
Adani Wilmar Stock Price : अडानी ग्रुप कंपनी अडानी विल्मर का मुनाफा वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में डबल से ज्यादा बढ़कर 411 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के नतीजे देखने के बाद ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने अडानी विल्मर के स्टॉक में Buy रेटिंग दी है और करंट प्राइस की तुलना में 62 फीसदी रिटर्न का अनुमान जताया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अडानी विल्मर लिमिटेड ने रेवेन्यू, Ebitda और PAT के मामले में अपनी अब तक की सबसे अच्छी तिमाही दर्ज की, और इनमें सालाना आधार पर 31 फीसदी, 57 फीसदी और 105 फीसदी ग्रोथ रही है. एडिबल आयल एंड फूड और एफएमसीजी सेग्मेंट में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है.
सीधी पहुंच 10 लाख आउटलेट तक बढ़ाने की योजना
ब्रोकरेज हाउस नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार अडानी विल्मर की योजना 2 से 3 साल के भीतर अपनी सीधी पहुंच को 1 मिलियन यानी 10 लाख आउटलेट तक बढ़ाने की है. IPO के माध्यम से फंडेड गोहाना प्लांट Q1FY26 से चालू हो जाएगा. गोहाना के संचालन के साथ, इसकी क्षमता 6,25,000 टन सालाना होगी, जिसमें तेल उत्पादन 2,00,000 टन होगा और इससे कास्ट सेविंग्स होगी. कंपनी का अधिकांश फूड कैटेगरीज में बाजार हिस्सेदारी मजबूत हो रही है. अडानी विल्मर के पास 6,000 टन प्रति माह की सबसे बड़ी सोया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. मुख्य रूप से वनटाइम इंसेंटिव प्रोग्राम के कारण कर्मचारी लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.
ब्रोकरेज हाउस को क्या आया पसंद
अडानी विल्मर ने एडिबल आयल और फूड एंड FMCG सेग्मेंट में मजबूत प्रदर्शन के कारण रेवेन्यू, EBITDA और PAT के मामले में अपनी अब तक की बेस्ट तिमाही दर्ज की, जिसमें सालाना बेसिस पर 31 फीसदी, 57 फीसदी और 105 फीसदी की ग्रोथ रही. एडिबल आयल सेग्मेंट के रेवेन्यू और वॉल्यूम में 38 फीसदी और 4 फीसदी की ग्रोथ रही, जिसने सेग्मेंट में हाइएस्ट तिमाही प्रॉफिट दर्ज किया. फूड और FMCG बिजनेस के रेवेन्यू और वॉल्यूम में 22 फीसदी और 23 फीसदी की ग्रोथ हुई. गेहूं के आटे के बिजनेस ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया और बाजार में हिस्सेदारी हासिल की. वैकल्पिक चैनलों से रेवेन्यू में पिछले 12 महीनों में 33 बिलियन रुपये के रेवेन्यू के साथ डबल डिजिट में ग्रोथ रही. ई-कॉमर्स की सेल्स वॉल्यूम में 41 फीसदी की सालाना ग्रोथ रही.
ब्रोकरेज हाउस को क्या पसंद नहीं आया
एडिबल आयल में, ब्रांडेड सेल्स वॉल्यूम में सालाना बेसिस पर लो सिंगल डिजिट की गिरावट आई, मुख्य रूप से पैक किए गए पाम ऑयल की सेल्स वॉल्यूम में सालाना बेसिस पर डबल डिजिट की गिरावट और कंज्यूमर्स द्वारा डाउनट्रेडिंग के चलते. फूड एंड FMCG को मुख्य रूप से पैडी/राइस की कीमतों में गिरावट के कारण हाई प्राइस्ड इन्वेंट्री के कारण EBITDA का नुकसान हुआ. इंडस्ट्री एसेंशियल ने एक सुस्त तिमाही दर्ज की, जिसमें वॉल्यूम में सालाना बेसिस पर 3 फीसदी गिरावट और रेवेन्यू में 4 फीसदी ग्रोथ हुई.
ब्रोकरेज ने दिया 424 रुपये का टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज हाउस नुवामा का कहना है कि अडानी विल्मर (AWL) ने Q3FY25 में रेवेन्यू और EBITDA में सालाना बेसिस पर 31.4 फीसदी और 57 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. । वॉल्यूम में सालाना बेसिस पर 5 फीसदी की मामूली ग्रोथ रही. ग्रॉस मार्जिन सालाना बेसिस पर 41bp बढ़कर 13.3 फीसदी हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन सालाना बेसिस पर 76bp बढ़कर 4.7 फीसदी हो गया. एडिबल ऑयल सेग्मेंट की बात करें तो रेवेन्यू और वॉल्यूम में 38 फीसदी और 4 फीसदी की ग्रोथ रही.
फूड और FMCG बिजनेस के रेवेन्यू और वॉल्यूम में 22 फीसदी और 23 फीसदी की ग्रोथ रही. इंडस्ट्री एसेंशियल्स ने एक सुस्त तिमाही की सूचना दी, जिसमें वॉल्यूम में सालाना बेसिस पर 3 फीसदी की गिरावट और रेवेन्यू में 4 फीसदी की ग्रोथ हुई. अदर एक्सपेंडिचर में सालाना बेसिस पर 20.2 फीसदी और तिमाही बेसिस पर 15.5 फीसदी की ग्रोथ हुई है.
स्टाफ लागत में सालाना बेसिस पर 88.6 फीसदी और तिमाही बेसिस पर 65.4 फीसदी की तेज ग्रोथ रही. जिसका मुख्य कारण वन टाइम इंसेंटिव प्रोग्राम था. वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, ब्रोकरेज ने 424 रुपये टारगेट प्राइस के साथ निवेश की सलाह दी है. यह करंट प्राइस 261 रुपये की तुलना में 62 फीसदी अधिक है. हालांकि पहले ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 455 रुपये का टारगेट दिया था.
(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें)