HCL Tech पर ब्रोकरेज हुए बुलिश, बढ़ाया स्‍टॉक का टारगेट प्राइस, क्‍या आप करेंगे निवेश?

HCL Technologies Stock Price : आज एचसीएल टेक के शेयर फोकस में हैं. ये आईटी स्‍टॉक आज करीब 2 फीसदी मजबूत होकर 1,535 रुपये के भाव (HCL Tech Stock Price) पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 1,495 रुपये पर बंद हुआ था. स्‍टॉक में यह तेजी सितंबर तिमाही में कंपनी के अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद आई है. सितंबर तिमाही में कंपनी की मजबूत न्‍यू डील से भी निवेशकों का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है. कंपनी के कोर सर्विसेज बिजनेस में बेहतर ग्रोथ गाइडेंस और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के चलते तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं.  

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कैसे रहा कंपनी का प्रदर्शन

HCL Tech के कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सितंबर तिमाही के दौरान तिमाही बेसिस पर 10.2% की ग्रोथ रही और यह 4,236 करोड़ रुपये रहा. स्‍टेबल मार्जिन गाइडेंस और रेवेन्‍यू ग्रोथ से सपोर्ट मिला. रेवेन्‍यू 5.2% बढ़कर 31,942 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से बेहतर है. EBIT तिमाही बेसिस पर 12.3% बढ़कर 5,550 करोड़ रुपये रहा.

कंपनी ने पूरे FY26 के लिए रेवेन्‍यू ग्रोथ गाइडेंस 3-5% (cc टर्म में) पर रखा. EBIT मार्जिन गाइडेंस भी 17-18% पर भी बदलाव नहीं किया है. सर्विसेज सेगमेंट के लिए ग्रोथ गाइडेंस 3-5% से बढ़ाकर 4-5% कर दिया गया, जो भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों में सबसे हाई है.

नई डील विन का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्‍यू (TCV) 2.57 बिलियन डॉलर रहा, जो तिमाही बेसिस पर 42% और सालाना बेसिस पर 16% बढ़ा है. कंपनी ने 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक नई बुकिंग हासिल की बिना किसी मेगा-डील पर निर्भर हुए, जिससे ग्राहकों के व्यापक समर्थन का संकेत मिलता है.

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मोतीलाल ओसवाल : Buy रेटिंग 

मोतीलाल ओसवाल ने HCL Tech में खरीदारी की सलाह दी है और 1,800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है.यह कल की क्‍लोजिंग से 20 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि रेवेन्‍यू और डील TCV में मजबूत प्रदर्शन से कंपनी ने गाइडेंस अपडेट किया है. HCL ने 3.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्‍यू रिपोर्ट किया, जो तिमाही बेसिस पर 2.4% बढ़ा है. यह अनुमान से बेहतर है. EBIT मार्जिन 17.4% रहा (अनुमान 16.8% के मुकाबले). नई डील का TCV सालाना बेसिस पर 15.8% बढ़ा है. 

FY26 के लिए रेवेन्‍यू ग्रोथ गाइडेंस को 3-5% YoY (cc) पर रखा गया. सर्विसेज सेगमेंट के लिए गाइडेंस 3-5% से बढ़ाकर 4-5% किया गया. EBIT मार्जिन गाइडेंस 17.0-18.0% पर अनचेंज रही. HCLT सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी IT सर्विसेज कंपनी है और इसका स्टेबल पोर्टफोलियो अनिश्चित आर्थिक माहौल में भी सबसे सुरक्षित विकल्प है. FY25-27 के बीच, HCL के डॉलर रेवन्‍यू में 5.3% और रुपये के संदर्भ में PAT में 7.2% CAGR रहने की उम्मीद है. 

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Jefferies : Buy रेटिंग

जेफरीज ने HCL Tech के शेयर पर खरीदने की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 1,730 रुपये रखा है. इसका कारण Q2 में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और डील विन को बताया गया है. FY26 में सर्विसेज ग्रोथ गाइडेंस 4-5% किया गया है.

FY26-28 के दौरान EPS में 9% की CAGR की उम्मीद है. कंपनी की इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और AI स्ट्रैटेजी इसे मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करेगी. 

Nomura : Buy रेटिंग

नोमुरा ने स्टॉक पर Buy कॉल दी है और टारगेट 1,660 रुपये रखा है. कंपनी के मेट्रिक्स में मजबूत प्रदर्शन दिखा और मार्जिन स्थिर है. FY27 में मार्जिन नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है. कंपनी एसेट-लाइट AI सर्विसेज मॉडल पर ध्यान बनाए रखेगी. 

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Citi : न्यूट्रल रेटिंग 

सिटी ने स्टॉक पर Neutral रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,600 रुपये रखा है. ब्रोकरेज ने Q2 में बेहतर प्रदर्शन और सर्विसेज ग्रोथ के सुधार को नोट किया. लेकिन मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता को चेतावनी दी. 

CLSA : Outperform रेटिंग

CLSA ने स्टॉक पर Outperform रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,660 रुपये रखा है. रेवेन्यू, मार्जिन और ऑर्डर बुकिंग में मजबूत प्रदर्शन के चलते ब्रोकरेज स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है. FY27 में मार्जिन 18-19% तक लौटने की उम्मीद को रेटिंग बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर बताया.