PNB, Bharat Electronics समेत ये 3 स्‍टॉक दे सकते हैं 27% तक रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने दी BUY रेटिंग

Best stocks to invest : अगर आप निवेश के लिए बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो ये रिपोर्ट आपके काम की है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लेटेस्‍ट रिपोर्ट में 3 मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर चुनें हैं, जो करंट प्राइस से अगले कुछ महीनों में 20 से 27 फीसदी मजबूती दिखा सकते हैं. मौजूदा अर्निंग सीजन में इन कंपनियों के तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने इन पर पॉजिटिव राय बनाई है. ब्रोकरेज का मानना है कि तीनों कंपनियों में आगे मल्‍टीपल फैक्‍टर के चलते बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी. जिन शेयरों का चुनाव किया है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक, भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और इंडिगो शामिल हैं.      

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PNB

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने शेयर में BUY रेटिंग देते हुए 130 रुपये का टारगेट दिया है, जो किरंट प्राइस से 20 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि PNB ने नया टैक्स सिस्टम अपनाया है, जिससे एक बार की आमदनी पर असर पड़ा है. लेकिन दूसरी तिमाही (2Q) से इसका फायदा मिलने लगेगा क्योंकि टैक्स रेट घटकर 25% हो जाएगा. ब्याज से होने वाली कमाई (NIMs) पिछली तिमाही की तुलना में 0.11% घटी है, लेकिन बैंक को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही (3Q) से इसमें सुधार होगा. 

बिजनेस ग्रोथ ठीक-ठाक रही है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 11-12% की ग्रोथ की उम्मीद है. एसेट क्‍वालिटी में सुधार हुआ है. खराब लोन कम हुए हैं, लेकिन बड़े लोन (50 लाख रुपये से ज्‍यादा) वाले SMA अकाउंट्स में थोड़ा इज़ाफा हुआ है. अब ये कुल घरेलू लोन का 0.15% हैं. ब्रोकरेज ने FY26 की कमाई का अनुमान 12% घटाया है और FY27 में रिटर्न ऑन एसेट्स 1.0% और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 15.2% रहने का अनुमान लगाया है.

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Bharat Electronics (BEL)

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में BUY रेटिंग देते हुए 490 रुपये का टारगेट दिया है, जो किरंट प्राइस 387 रुपये से 27 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली तिमाही (1QFY26) की कमाई उम्मीद से ज्यादा रही, क्योंकि कंपनी को अनुमान से बेहतर मुनाफा (मार्जिन) मिला. रेवेन्‍यू बढ़ा है, जिसकी वजह मजबूत ऑर्डर बुक रही. हालांकि, कुछ हद तक इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से नुकसान हुआ है. 

कंपनी के पास 74,900 करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक है और 7,600 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं. कंपनी ने अपने कमाई और ऑर्डर मिलने के अनुमान को बरकरार रखा है, और उम्मीद की है कि मार्जिन 27% के आसपास मजबूत बना रहेगा. उम्मीद है कि कंपनी को इमरजेंसी खरीद, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से बड़े ऑर्डर मिलने का फायदा होगा. साथ ही, दुनिया भर में डिफेंस पर खर्च बढ़ने से निर्यात के नए मौके भी मिल सकते हैं. 

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हालांकि कुछ रिस्‍क भी है, जैसे अगर डिफेंस या नॉन-डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर कम मिले, टेंडर पास होने में देरी हो, कच्चे माल की कीमतें बहुत बढ़ जाएं, या रक्षा मंत्रालय (MoD) से पेमेंट में देर हो, तो कंपनी की आमदनी, मुनाफा और कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है.

INDIGO (InterGlobe Aviation)

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में BUY रेटिंग देते हुए 6,900 रुपये का टारगेट दिया है, जो किरंट प्राइस 5,740 रुपये से 20 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि हाल के कुछ तिमाहियों में जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑपरेशन से जुड़ी मुश्किलों के बावजूद, INDIGO ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है. कंपनी ने खर्चों पर कंट्रोल, बेहतर नेटवर्क संचालन और यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के दम पर यह मजबूती दिखाई है.

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अब फ्यूल की कीमतें स्थिर हो रही हैं, ग्राउंड पर खड़े विमानों की वापसी हो रही है, और मांग भी बढ़ रही है, जिससे अगले कुछ तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है. INDIGO की क्षमता में डबल डिजिट की शुरुआती ग्रोथ, मुनाफे की स्थिर दरें, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बढ़ती हिस्सेदारी (अब लगभग 30%), और ऑपरेशन की लागत में सुधार की वजह से कंपनी अच्छे मुनाफे की स्थिति में है.

ब्रोकरेज ने कमाई के अनुमान को पहले की तरह बरकरार रखा है और उम्मीद जताई है कि FY25-27 के बीच इसका रेवेन्यू, EBITDAR और एडजस्टेड प्रॉफिट 9%, 13% और 18% की CAGR दर्ज करेगा.