Buy or Sell Swiggy : स्विगी का शेयर दे सकता है 77% रिटर्न, कंपनी का घाटा बढ़ने के बाद भी ब्रोकरेज को क्‍यों है भरोसा

Swiggy Stock Price Today : ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलिवरिंग कंपनी स्विगी (Swiggy) के शेयरों में आज इंट्राडे में 7 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली और यह 385 रुपये तक कमजोर हुआ. जबकि बुधवार को कंपनी का स्टॉक 418 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने बुधवार को तिमाही नतीजे पेश किए थे. कंपनी को दिसंबर तिमाही में 799 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में हुए 574.38 करोड़ रुपये के घाटे से ज्यादा है. जिसके चलते आज सुबह शेयर को लेकर सेंटीमेंट बिगड़ गया. हालांकि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रााय मिली जुली नजर आ रही है. अगर आपके पास शेयर है या निवेश का मन बना रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस के व्यू पर नजर रख सकते हैं. 

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आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज : 77% रिटर्न का अनुमान 

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज ने Swiggy के शेयर पर BUY रेटिंग दी है और 740 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह बुधवार की क्‍लोजिंग प्राइस 418 रुपये की तुलना में 77 फीसदी ज्‍यादा है. ब्रोकरेज का कहना है कि फूड डिलिवरी में हमारा अनुमान है कि स्विगी ने जीओवी आधार पर 30बीपीएस और एमटीयू आधार पर 50बीपीएस की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है. यह मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक है. फूड डिलिवरी में एडजस्‍टेड EBITDA में तिमाही बेसिस पर 90bps का सुधार हुआ है.

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फूड डिलिवरी में प्री-कॉन्ट्रिब्‍यूशन एक्‍सपेंस तिमाही बेसिस पर 1.2 फीसदी कम हो गया था, जिसका मतलब है कि यूनिट इकोनॉमिक्‍स में तिमाही बेसिस पर 3-4 फीसदी सुधार हुआ है. क्विक कॉमर्स में, सालाना आधार पर 88% जीओवी ग्रोथ ब्लिंकिट की तुलना में कम थी, मुख्य रूप से लोअर स्टोर ग्रोथ के कारण. आईएम के लिए QC में कॉन्ट्रिब्‍यूशन मार्जिन में तिमाही बेसिस पर 270bps की गिरावट आई, जबकि BK के लिए 80bps की गिरावट आई. 

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मोतीलाल ओसवाल : न्‍यूट्रल रेटिंग 

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Swiggy के शेयर पर Neutral रेटिंग दी है और 460 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह बुधवार की क्‍लोजिंग प्राइस 418 रुपये की तुलना में 10 फीसदी ज्‍यादा है. ब्रोकरेज का मानना है कि फूड डिलिवरी में एक स्थिर एकाधिकार बना हुआ है. हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एग्रेसिव डार्क स्टोर विस्तार ने निकट अवधि में क्विक कॉमर्स क्षेत्र के लिए प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीदों को फिर से आधार बना दिया है. इसके बावजूद, QC के लिए हमारा इम्‍प्‍लॉइड EV/GMV FY27e मल्टीपल 0.7x पर है, जिसे हम ओवरली डिमांड वाला नहीं मानते हैं. खासकर हालिया सुधार के बाद (स्टॉक अपने पीक से 30% नीचे है) और रिजल्‍ट के बाद संभावित स्टॉक करेक्‍शन, इस स्टॉक को आकर्षक बनाता है. 

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ब्रोकरेज का कहना है कि हमें उम्मीद है कि 1.4% की एओवी ग्रोथ के साथ फूड डिलिवरी ऑर्डर सालाना 12.2% की दर से बढ़ेंगे, जिससे वित्त वर्ष 24-37 में 13.8% की जीओवी ग्रोथ दिख सकती है. क्विक कॉमर्स  तेजी से बढ़ने की संभावना है, ऑर्डर में सालाना 25.4% की ग्रोथ, एओवी की ग्रोथ 3.0% और जीओवी की ग्रोथ 29.2% (वित्त वर्ष 24-29 में 64% जीओवी सीएजीआर) होने की उम्‍मीद है. FY25, FY26 और FY27 में स्विगी का PAT मार्जिन -19.5%/-11.4%/-5.4% रिपोर्ट करने की संभावना है. FY25, FY26 और FY27 के लिए प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान एग्रेसिव डार्क स्टोर विस्तार से प्रभावित हुआ है. INR460 का हमारा DCF-आधारित मूल्यांकन CMP से 10% संभावित बढ़त का सुझाव देता है। हम स्टॉक पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दोहराते हैं।

ग्‍लोबल ब्रोकरेज की क्‍या है रेटिंग 

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने Swiggy पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 750 रुपये प्रति शेयर दिया है. ब्रोकरेज हाउस Bernstein ने Swiggy पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 575 रुपये प्रति शेयर दिया है. जबकि Macquarie ने Swiggy पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस घटाकर 225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है.