मोतीलाल ओसवाल एएमसी का 5 स्‍टार रेटेड फंड, 3, 5 और 10 साल के रिटर्न में सबसे आगे, हर फेज में चैंपियन

Motilal Oswal Midcap Fund : मिडकैप म्‍यूचुअल फंड कैटेगरी में एक ऐसी स्‍कीम है, जिसने 3 साल और 5 साल के दौरान रिटर्न देने में अपनी कैटेगरी की दूसरी हर स्‍कीम (Midcap Funds) को पीछे कर दिया है. वहीं 10 साल के दौरान भी टॉप 5 में शामिल रहा है. इस फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के दौरान यानी हर फेज में अपने बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI को रिटर्न देने में पीछे किया है. इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड. इसे वैल्‍यू रिसर्च पर 5 स्‍टार रेटिंग मिली है. 

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मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्‍च हुआ था. इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं. 30 जून 2025 तक इस फंड का AUM करीब 33053.1 करोड़ रुपये है. डायरेक्ट प्‍लान का एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.70 फीसदी है. 31 जुलाई 2025 तक NAV 116.7859 रुपये है. फंड मैनेजर्स में राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल, निकेत शाह और सुनील सावंत शामिल हैं. इस फंड ने 11 साल में एकमुश्‍त निवेश करने वालों का पैसा 12 गुना बढ़ा दिया है. वहीं 10 हजार रुपये की एसआईपी को 58 लाख रुपये में बदल (SIP Return) दिया है.

फंड का लम्‍प सम प्रदर्शन 

1 साल का रिटर्न : 10.61%
1 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 1,10,610 रुपये 

3 साल का रिटर्न : 36.79%    सालाना
3 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 2,55,930 रुपये 

5 साल का रिटर्न : 38.45%     सालाना 
5 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 5,08,650 रुपये 

7 साल का रिटर्न : 23.96%    सालाना
7 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 4,49,800 रुपये  

10 साल का रिटर्न : 19.27% सालाना 
10 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 5,82,670 रुपये 

लॉन्‍च (24 फरवरी 2014) के बाद से रिटर्न : 24.45% सालाना
लॉन्‍च के बाद 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 11,97,980 रुपये 

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Nifty Midcap 150 : बेंचमार्क का लम्‍प सम प्रदर्शन 

1 साल का रिटर्न : 6.11%
1 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 1,06,110 रुपये 

3 साल का रिटर्न : 30.67%    सालाना
3 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 2,23,100 रुपये 

5 साल का रिटर्न : 32.31%     सालाना 
5 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 4,05,500 रुपये 

7 साल का रिटर्न : 20.20%    सालाना
7 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 3,62,510 रुपये  

10 साल का रिटर्न : 18.80% सालाना 
10 साल में 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 5,60,040 रुपये 

24 फरवरी 2014 के बाद से रिटर्न : 22.29% सालाना
लॉन्‍च के बाद 1 लाख रुपये की वैल्‍यू : 9,81,840 रुपये 

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फंड का SIP प्रदर्शन 

11 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 22.22%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये 
11 साल में कुल SIP अमाउंट : 14,20,000 रुपये
11 साल बाद SIP की कुल वैल्यू : 57,84,341 रुपये

फंड पोर्टफोलियो : टॉप स्‍टॉक्‍स

Coforge : 10.48%
Persistent Systems : 9.60%
Trent Limited : 9.39%
Dixon Technologies (India) : 9.07%
Kalyan Jewellers : 7.57%
Polycab India : 5.05%
KEI Industries : 4.02%
Bharti Hexacom : 3.99%
Max Healthcare : 3.85%
Kaynes Technology India : 2.95%

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फंड पोर्टफोलियो : टॉप सेक्‍टर 

आईटी - सॉफ्टवेयर : 21.81%
कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 16.63%
इंडस्ट्रियल प्रोडक्‍ट्स : 11.06%
रिटेल : 9.39%
टेलिकॉम : 3.99%
हेल्‍थकेयर : 3.85%
इंडस्ट्रियल मैन्‍युफैक्‍चरिंग : 2.95%
रियल्‍टी : 2.83%
फाइनेंशियल टेक्‍नोलॉजीज : 2.82%
ऑटो कंपोनेंट : 2.66%

(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)