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SIP Return : इस स्कीम ने ओवरआल एसआईपी पर करीब 20 फीसदी एनुअलाइज्ड और लम्प सम निवेश पर 17 फीसदी सालाना रिटर्न रहा है. (Freepik)
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund : इक्विटी म्यूचुअल मिडकैप सेग्मेंट में एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड, एसेट्स (AUM) के मामले में सबसे बड़ा मिडकैप फंड (Midcap Funds) है. इस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 अप्रैल 2025 तक 71,688.53 करोड़ रुपये है. इक्विटी सेग्मेंट में ओवरआल AUM के मामले में भी यह दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. फिलहाल अगर आप अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न के जरिये तेज रफ्तार से कैपिटल ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. क्योंकि रिटर्न देने में इस स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत है.
17 साल 9 महीने पुरानी स्कीम
एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) की इस मिडकैप स्कीम को 25 जून, 2007 को लॉन्च किया गया था. यानी इसे लॉन्च हुए 17 साल 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं. वैल्यू रिसर्च पर इसके 17 साल के एसआईपी आंकड़े मौजूद हैं और इस दौरान इसने करीब 20 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. जबकि फंड की फैक्ट शीट के अनुसार लॉन्च के बाद से इस फंड का लम्प सम निवेश पर रिटर्न 17 फीसदी सालाना रहा है. इस दौरान इसने निवेशकों का वन टाइम इन्वेस्टमेंट 16 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया.
फंड का SIP प्रदर्शन
17 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 19.99%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
17 साल में कुल निवेश : 20,40,000 रुपये
17 साल बाद SIP की वैल्यू : 1,40,32,302 रुपये (करीब 1.40 करोड़ रुपये)
फंड का लम्प सम प्रदर्शन
लॉन्च डेट : 25 जून, 2007
लॉन्च के बाद से एनुअलाइज्ड रिटर्न : 17.07%
वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
अब 1 लाख निवेश की वैल्यू : 16,25,830 रुपये
1 साल का रिटर्न : 3.56%
3 साल का रिटर्न : 22.85% सालाना
5 साल कार रिटर्न : 24.60% सालाना
10 साल का रिटर्न : 16.02% सालाना
एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड के बारे में
कुल AUM : 71,688.53 करोड़ रुपये (1 अप्रैल, 2025)
एक्सपेंस रेश्यो : 1.42% (31 मार्च, 2025)
NAV : 172.66 रुपये (02/04/2025)
इंसेप्शन डेट : 25 जून, 2007
रिस्क : वेरी हाई
बेंचमार्क : NIFTY Midcap 150 Index TRI
स्टैंडर्ड डेविएशन : 15.30%
Beta : 0.8803
शार्प रेश्यो : 1.0136
टॉप होल्डिंग्स : स्टॉक पोर्टफोलियो
इंडियन होटल्स कंपनी : 3.77%
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज : 3.77%
बालकिशन इंडस्ट्रीज : 3.53%
फेडरल बैंक : 3.36%
Coforge :3.27%
इप्का लैब : 3.17%
परसिस्टेंट सिस्टम्स : 2.82%
इंडियन बैंक : 2.79%
हिंदुस्तान पेट्रोलियम : 2.41%
अपोलो टायर्स : 2.32%
टॉप सेक्टर
फाइनेंशियल सर्विसेज : 24.2%
हेल्थकेयर : 12.3%
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट : 9.3%
कैपिटल गुड्स : 7.6%
आईटी : 8.4%
कंज्यूमर सर्विसेज : 5.9%
FMCG : 4.3%
Oil & Gas : 3.8%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स : 4.0%
केमिकल्स : 2.9%
(नोट : यहां प्रदर्शन के आधार पर फंड की जानकारी दी है. किसी फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बरकरार रह भी सकता है और नहीं भी. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.)