Largest Midcap Fund : 17 साल में 17 गुना दौलत बढ़ाने वाला फंड, HDFC MF की इस स्‍कीम को 5 स्‍टार मिली रेटिंग

HDFC Mutual Fund Top Midcap Scheme : म्‍यूचुअल फंड के इक्विटी मिडकैप सेग्‍मेंट में एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड, एसेट्स (AUM) के मामले में सबसे बड़ा फंड है. इस स्‍कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 मार्च, 2025 तक 72,610 करोड़ रुपये है. एचडीएफसी म्‍यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) ने ये स्‍कीम 25 जून 2007 को शुरू की थी. तब से लेकर अबतक इसने हर फेज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या शुरूआत से अबतक के करीब 18 साल, इस दौरान ये स्‍कीम रिटर्न देने में टॉप परफॉर्मस की लिस्‍ट में शामिल है. इस फंड ने 1 साल में 10.65%, 3 साल में 24.08%, 5 साल में 34.75%, 10 साल में 16.78% और करीब 18 साल में 17.41% की दर से रिटर्न दिया है. 

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एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड में लम्‍प सम निवेशकों का पैसा 17 सालों में 17 गुना से अधिक बढ़ा है. वहीं एसआईपी करने वाले निवेशकों को 17 साल में 20 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिला है. इस फंड का उद्देश्‍य मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश कर, लॉन्‍ग टर्म में हाई रिटर्न जेनरेट करना है. अगर आप मिड-कैप कंपनियों में निवेश करने में इंटरेस्‍ट रखते हैं और एक लंबी अवधि के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह फंड (Midcap Funds) आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. वैल्‍यू रिसर्च पर इस फंड को 5 स्‍टार रेटिंग मिली है.

फंड के बारे में 

कुल AUM : 72,610 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 1.42% (31 मार्च, 2025)
स्‍टेंडर्ड डेविएशन : 15.30%
Beta : 0.8803
Sharpe Ratio : 1.0136
लार्जकैप में निवेश : 5.4%
मिडकैप में निवेश : 65.9%
स्‍मॉलकैप में निवेश : 21.0% 

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SIP : फंड का एसआईपी रिटर्न 

एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड में 17 साल का एसआईपी डाटा वैल्‍यू रिसर्च पर उपलब्‍ध है. इस फंड ने 17 साल में एसआईपी करने वालों को करीब 20 फीसदी एनुअलाइज्‍ड रिटर्न दिया है. 

17 साल में SIP का एनुअलाइज्‍ड रिटर्न : 9.75%
अपफ्रंट इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये  
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये 
17 साल में कुल निवेश : 11,20,000 रुपये 
17 साल बाद SIP की वैल्‍यू :   89,80,146 रुपये 

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फंड का लम्‍प सम रिटर्न 

एचडीएफसी मिडकैप अपॉर्च्युनिटीज फंड 25 जून 2007 को लॉन्‍च हुआ था. इसके 18 साल पूरे होने वाले हैं. फंड की फैक्‍ट शीट के अनुसार लॉन्‍च के बाद इसे इसने लम्‍प सम निवेश पर  17.41 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. लॉन्‍च के समय किया गया 1 लाख रुपये का निवेश, अब 17,35,100 रुपये हो गया. यानी फंड ने 17 साल में 17 गुना से अधिक रिटर्न दिया है. 

लॉन्‍च डेट : 25 जून, 2007
लॉन्‍च के बाद से रिटर्न : 17.41% सालाना
लॉन्‍च पर वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये 
निवेश की अब वैल्‍यू : 17,35,100 रुपये

स्‍टॉक पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग 

Indian Hotels Company : 3.77%
Max Financial Services : 3.77%
Balkrishna Industries : 3.53%
The Federal Bank : 3.36%
Coforge Limited : 3.27%
Ipca Laboratories : 3.17%
Persistent Systems : 2.82%
Indian Bank : 2.79%
HPCL : 2.41%
Apollo Tyres : 2.32%

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पोर्टफोलियो में टॉप सेक्‍टर 

फाइनेंशियल सर्विसेज :  24.2%
हेल्‍थकेयर : 12.3%
ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट : 9.3%
कैपिटल गुड्स : 7.6%
आईटी  : 8.4%
कंज्‍यूमर सर्विसेज : 5.9%
FMCG : 4.3%
Oil & Gas : 3.8%
कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 4.0%
केमिकल्‍स  : 2.9%