Best Return : मोतीलाल ओसवाल एएमसी की स्‍कीम बनी विनर, 5 साल में सिर्फ 8 मिडकैप फंड ही बेंचमार्क को दे पाए मात

Best Midcap Funds Over 5 Years : मिडकैप स्‍टॉक की तरह ही मिडकैप म्‍यूचुअल फंड भी हाई रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं. जिसके चलते म्‍यूचुअल फंड (mutual funds) एडवाइजर एक हिस्‍सा मिडकैप फंड को देकर पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की बात करते हैं. हालांकि बीते 5 साल का रिटर्न चार्ट देखें तो 24 मिडकैप फंड जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं, इनमें से सिर्फ 8 ने ही अपने बेंचमार्क BSE 150 MidCap TRI या निफ्टी 150 MidCap TRI को रिटर्न देने में मात दिया है. बाकियों का रिटर्न बेंचमार्क से कमजोर रहा है. 

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मिडकैप फंड के लिए बेंचमार्क BSE 150 MidCap TRI का 5 साल का रिटर्न 27.34 फीसदी सालाना रहा है. जबकि निफ्टी 150 MidCap TRI का 5 साल का रिटर्न 27.77 फीसदी सालाना रहा है. वहीं इन दोनों बेंचमार्क का रिटर्न 3 साल में 22.94 फीसदी और 23.11 फीसदी सालाना रहा है. हमने इस रिपोर्ट में ईटीएफ या इंडेक्‍स फंड को शामिल नहीं किया है. उन्हें शामिल करने पर कुल 29 स्‍कीम ने 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन बेंचमार्क को सिर्फ 9 ने ही पीछे किया है.  

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बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन करने वाली 16 स्‍कीम 

(स्‍कीम और 5 साल का रिटर्न)

PGIM India Midcap Fund : 26.19%
SBI Midcap Fund : 25.74%
UTI Midcap Fund : 23.38%
Taurus Mid Cap Fund : 20.55%
ABSL Mid Cap Fund : 24.40%
Axis Midcap Fund : 23.04%
DSP Midcap Fund : 20.06%
LIC MF Midcap Fund : 22.52%
Mirae Asset Midcap Fund : 26.83%
Union Midcap Fund : 26.64%
Baroda BNP Paribas Midcap Fund : 25.26%
Tata Mid Cap Fund : 25.10%
Union Midcap Fund : 26.64%
Sundaram Midcap Fund : 26.64%
Mirae Asset Midcap Fund : 26.83%
HSBC Midcap Fund : 24.37%

मिडकैप इक्विटी फंड की 16 स्‍कीम ऐसी हैं, जिन्‍होंने 5 साल में 24 से 26 फीसदी एनुअलाइज्‍ड रिटर्न दिया है. ये रिटर्न किसी भी स्‍कीम के लिए हाई है, लेकिन ये बेंचमार्क से पीछे रह गए. 

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बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन करने वाली 8 स्‍कीम 

(स्‍कीम और 5 साल का रिटर्न)

Motilal Oswald Midcap Fund : 33.92%
Edelweiss Mid Cap Fund : 30.17%
Invesco India Mid Cap Fund : 29.26%
Nippon India Growth Mid Cap Fund : 29.13%
HDFC Mid Cap Fund : 28.90%
Quant Mid Cap Fund : 28.62%
Kotak Midcap Fund : 28.35%
Mahindra Manulife Mid Cap Fund : 28.08%

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मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड No. 1

मिडकैप इक्विटी फंड की 8 स्‍कीम ऐसी हैं, जिन्‍होंने 5 साल में 28 से 34 फीसदी एनुअलाइज्‍ड रिटर्न दिया है. इन 8 ने बेंचमार्क को रिटर्न देने में मात दे दी है. इनमें मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड का रिटर्न करीब 34 फीसदी सालाना रहा है. ये फंड 5 साल में रिटर्न देने में नंबर 1 रहा है. 5 साल ही नहीं, यह 10 साल में रिटर्न देने में नंबर 1 रहा है. 

5 साल का दूसरा सबसे ज्‍यादा रिटर्न देने वाला फंड एडेलवाइस मिड कैप फंड रहा है, जिसमें 30 फीसदी सालाना से ज्‍यादा रिटर्न मिला है. इस दौरान तीसरा टॉप परफॉर्मर इन्‍वेस्‍को इंडिया मिडकैप फंड है, जिसमें 5 साल का रिटर्न 29 फीसदी सालाना से ज्‍यादा रहा.