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Top Midcap : साल दर साल यह फंड निवेशकों को हाई से हाई रिटर्न देते आ रहा है. वैल्यू रिसर्च पर इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है. (Pixabay)
Motilal Oswal Midcap Fund : मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड रिटर्न देने के मामले में अपनी कैटेगरी में लगातार टॉप पर बना हुआ है. 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और अपने लॉन्च के बाद से इसने लगातार बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है. वहीं 3 साल से 5 साल की अवधि में यह मिडकैप कैटेगरी (Midcap Funds) का चैंपियन है, जबकि 10 साल के चार्ट पर यह टॉप 4 मिडकैप फंड में शामिल है. यानी साल दर साल यह फंड निवेशकों को हाई से हाई रिटर्न देते आ रहा है. वैल्यू रिसर्च पर इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है.
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था. यानी इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं. 31 मई 2025 तक इस फंड का AUM करीब 30401.1 करोड़ रुपये है. जबकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेश्यो 0.70 फीसदी है. इसका बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है. 23 जून 2025 तक NAV 116.8317 रुपये है. इसके लिए फंड मैनेजर्स में राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल, निकेत शाह और सुनील सावंत शामिल हैं. इस फंड ने अपने 11 साल में एकमुश्त निवेश करने वालों का पैसा 11 गुना बढ़ा दिया है.
फंड का लम्प सम प्रदर्शन
1 साल का रिटर्न : 20.91%
1 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 1,20,910 रुपये
3 साल का रिटर्न : 33.08% सालाना
3 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 2,35,680 रुपये
5 साल का रिटर्न : 39.55% सालाना
5 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 5,29,220 रुपये
7 साल का रिटर्न : 22.70% सालाना
7 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 4,18,820 रुपये
10 साल का रिटर्न : 18.72% सालाना
10 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 5,55,980 रुपये
लॉन्च (24 फरवरी 2014) के बाद से रिटर्न : 24.11% सालाना
लॉन्च के बाद 1 लाख रुपये की वैल्यू : 11,40,670 रुपये
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Nifty Midcap 150 : बेंचमार्क का लम्प सम प्रदर्शन
1 साल का रिटर्न : 10.20%
1 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 1,10,200 रुपये
3 साल का रिटर्न : 26.69% सालाना
3 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 2,03,330 रुपये
5 साल का रिटर्न : 34.16% सालाना
5 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 4,34,680 रुपये
7 साल का रिटर्न : 18.87% सालाना
7 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 3,35,450 रुपये
10 साल का रिटर्न : 18.19% सालाना
10 साल में 1 लाख रुपये की वैल्यू : 5,32,080 रुपये
24 फरवरी 2014 के बाद से रिटर्न : 22.04% सालाना
लॉन्च के बाद 1 लाख रुपये की वैल्यू : 9,44,370 रुपये
फंड का SIP प्रदर्शन
11 साल में SIP का एनुअलाइज्ड रिटर्न : 22.67%
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
11 साल में कुल SIP अमाउंट : 14,20,000 रुपये
11 साल बाद SIP की कुल वैल्यू : 59,55,967 रुपये
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फंड पोर्टफोलियो : टॉप स्टॉक्स
Coforge : 10.13%
Persistent Systems : 9.74%
Kalyan Jewellers : 8.02%
Polycab India : 4.93%
Bharti Hexacom : 4.06%
Dixon Technologies (India) : 4.04%
Trent : 3.98%
One 97 Communications : 3.78%
Max Healthcare : 3.69%
KEI Industries : 3.27%
फंड पोर्टफोलियो : टॉप सेक्टर
आईटी - सॉफ्टवेयर : 22.06%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स : 12.71%
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स : 9.08%
टेलिकॉम : 4.06%
रिटेल : 4.01%
फिनटेक : 3.78%
हेल्थकेयर : 3.69%
ऑटो कंपोनेंट : 3.44%
रियल्टी : 2.81%
इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट : 2.24%
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)