Mutual Funds का छुपा रुस्‍तम, 138 गुना रिटर्न का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, साल दर साल 24% की दर से बढ़ा रहा पैसे

Mutual Fund Super Star : म्‍यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में एक ऐसा छुपा रुस्‍तम है, जिसकी चर्चा कुछ कम होती है. लेकिन वह रिटर्न देने में दिग्‍गज इक्विटी फंड की लिस्‍ट में शामिल है. अगर हम लंबी अवधि का रिटर्न चार्ट देखें तो मिडकैप फंड कैटेगरी में सुंदरम मिडकैप फंड (Sundaram Mid Cap Fund) टॉपर्स की लिस्‍ट में शामिल है. इस मिडकैप फंड ने 23 साल में निवेशकों का पैसा करीब 138 गुना बढ़ा दिया है. निवेश चाहे लम्‍प सम हो या एसआईपी, दोनों तरह के निवेशकों को इसने अमीर बना दिया. 

यह मिडकैप फंड (Midcap Funds) उन शेयरों में निवेश करता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो और आगे भी तेजी से बढ़ने का अनुमान हो. साथ ही ऐसे शेयर जो उचित कीमत यानी आकर्षक वैल्‍युएशन पर उपलब्ध हैं. फिलहाल यह उन सेक्टर्स में अधिक निवेश कर रहा है, जो भारत की आने वाली आर्थिक रिकवरी और बढ़ती खपत से जुड़े हुए हैं. शेयरों का चुनाव बॉटम अप अप्रोच से किया जाता है. इस फंड (Mutual Fund) को वैल्‍यू रिसर्च पर 4 स्‍टार रेटिंग मिली हुई है.

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फंड के बारे में 

सुदंरम मिडकैप फंड  30 जुलाई, 2002 को लॉन्‍च हुआ था और लॉन्‍च के बाद से इसका एनुअलाइज्‍ड रिटर्न 23.88% रहा है. 31 जुलाई 2025 तक फंड का कुल एयूएम 12,556 करोड़ रुपये था, जबकि रेगुलर प्‍लान का एक्‍सपेंस रेश्‍यो 1.75% था. इस फंड में मिनिमम लम्प सम 100 रुपये से और मिनिमम SIP भी 100 रुपये से कर सकते हैं. फंड का 14 अगस्‍त 2025 तक NAV 1,367.8760 रुपये था. इसका बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है और रिस्कोमीटर वेरी हाई है.

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लॉन्‍च के बाद से लम्‍प सम प्रदर्शन

लॉन्‍च के बाद से लम्‍प सम रिटर्न : 23.88% सालाना
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
1 लाख निवेश की वैल्‍यू : 1,38,29,230 रुपये (1.38 करोड़)

3 साल में लम्‍प सम रिटर्न : 24.75% सालाना
1 लाख निवेश की वैल्‍यू : 1,94,250 रुपये

5 साल में लम्‍प सम रिटर्न : 28.29% सालाना
1 लाख निवेश की वैल्‍यू : 3,47,800 रुपये

20 साल में लम्‍प सम रिटर्न : 18.21% सालाना
1 लाख निवेश की वैल्‍यू : 28,38,470.25 रुपये (23.38 लाख)

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फंड का SIP Return

23 साल में एनुअलाइज्‍ड रिटर्न : 20.36%
मंथली एसआईपी अमाउंट : 5,000 रुपये
23 साल में कुल निवेश : 13,80,000 रुपये
23 साल बाद एसआईपी की कुल वैल्‍यू : 2,28,34,037 रुपये (2.28 करोड़)

पोर्टफोलियो : टॉप 10 स्‍टॉक्‍स

कमिंस इंडिया : 3.42%
कोरोमंडल इंटरनेशनल : 3.21%
द फेडरल बैंक : 3.15%
कल्याण ज्वैलर्स : 2.73%
ल्यूपिन : 2.22%
फोर्टिस : 2.22%
परसिस्टेंट सिस्टम्स : 2.21%
जीई वर्नोवा टी एंड डी इंडिया : 2.14%
मैरिको : 2.09%
एचपीसीएल : 2.05%

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पोर्टफोलियो : टॉप 10 सेक्‍टर्स

इंडस्ट्रियल प्रोडक्‍ट्स : 8.82%
बैंक : 8.36%
फाइनेंस : 6.44%
हेल्‍थकेयर : 5.51%
कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 5.30%
ऑटो कंपोनेंट : 5.24%
फार्मा : 5.20%
लीजर सर्विसेज : 4.26%
फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्‍स : 4.17%
आईटी : 4.13%

किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन

मिडकैप : 67.10 फीसदी
लार्जकैप : 11.37 फीसदी
स्मॉलकैप : 13.64 फीसदी
अदर : 7.47 फीसदी

(डिस्क्लेमर: इस लेख का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. किसी भी इक्विटी फंड का रिटर्न भविष्य में भी कायम रहे, इसकी गारंटी नहीं है. म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट के साथ मार्केट रिस्क जुड़ा होता है. निवेश से पहले इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)