Nifty India Defence Index ने एक साल में दिया 100% रिटर्न, क्या अब भी है मुनाफे की गुंजाइश? कौन से स्टॉक्स हैं शामिल, कैसे करें निवेश?

Nifty India Defence Index gave 100% return in one year, what lies ahead : निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स (Nifty India Defence Index) ने पिछले एक साल में 100.71% का जबरदस्त रिटर्न दिया है. इस प्रभावशाली रिटर्न के आधार पर इसे एक साल में देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स भी कहा जा सकता है. इंडेक्स का ऐसा धुआंधार परफॉर्मेंस निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने वाला है. यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान इस सेक्टर को ट्रैक करने वाले कई इंडेक्स फंड भी लॉन्च हो चुके हैं. लेकिन अहम सवाल यह है कि एक साल में सौ फीसदी रिटर्न देने के बाद क्या इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स में अभी और मुनाफे की गुंजाइश बची है? खासतौर पर इस बात को देखते हुए कि पिछले तीन महीनों के दौरान निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का रिटर्न (-)4% के आसपास रहा है. इस सवाल की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का मतलब क्या है.

निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स क्या है?

निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स (Nifty India Defence Total Return Index) भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स को ट्रैक करने वाला एक खास सेक्टोरल इंडेक्स है, जिसका उद्देश्य डिफेंस सेक्टर के प्रदर्शन को ट्रैक करना है. इस इंडेक्स में उन कंपनियों को शामिल किया गया है जो अपनी कुल आय का कम से कम 10% हिस्सा डिफेंस सेक्टर से हासिल करती हैं. इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों का सेलेक्शन उनके फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है, जिसमें हर स्टॉक का वेटेज 20% तक सीमित है. 

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Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स

Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स में अधिकतम 30 स्टॉक्स को जगह दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल इसमें 16 कंपनियां ही शामिल हैं, जिनमें से टॉप 10 स्टॉक्स और उनका वेटेज इस प्रकार है:

1. Bharat Electronics Ltd. : 20.73%
2. Hindustan Aeronautics Ltd. : 20.41%
3. Solar Industries India Ltd. : 15.11%
4. Mazagoan Dock Shipbuilders Ltd. : 7.59%
5. Cochin Shipyard Ltd. : 6.50%
6. Bharat Dynamics Ltd. : 6.06%
7. Zen Technologies Ltd. : 4.98%
8. Data Patterns (India) Ltd. : 4.34%
9. Astra Microwave Products Ltd. : 4.06%
10. Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. : 2.87%

इनके अलावा इंडेक्स में शामिल बाकी 6 स्टॉक्स हैं - 

1. MTAR Technologies Ltd.
2. Paras Defence and Space Technologies Ltd. 
3. Centum Electronics Ltd. 
4. Larsen & Toubro Ltd.
5. Dixon Technologies (India) Ltd.
6. Avantel Ltd.

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इंडेक्स का सेक्टोरल एलोकेशन

Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स में मुख्य रूप से दो सेक्टर शामिल हैं:

- कैपिटल गुड्स : 84.89%

- केमिकल्स : 15.11%.

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100% रिटर्न के बाद आगे क्या है मुनाफे की संभावना?

Nifty India Defence Index ने पिछले एक साल में 100.71% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है. इंडेक्स का यह शानदार प्रदर्शन निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है. लेकिन इस सेक्टर का तेजी से बढ़ता वैल्यूएशन इसे जोखिम भरा भी बना रहा है. हालांकि पिछले तीन महीनों में इसमें लगभग -4% की गिरावट भी देखने को मिली है. सरकार की मजबूत नीतियों और आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के कारण भारतीय डिफेंस सेक्टर में अब भी काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं. सरकार ने FY2029 तक डिफेंस उत्पादन का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये और डिफेंस निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये रखा है. इसके साथ ही, FY2024-25 में डिफेंस बजट को 6.22 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जो इस सेक्टर की ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा सकता है. 2018 के बाद से इन कंपनियों की आय में 9% और लाभ में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है. डिफेंस सेक्टर में शामिल अधिकांश कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत है और इस क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं के कारण भविष्य में ग्रोथ की गुंजाइश बनी हुई है. 

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डिफेंस सेक्टर में निवेश के क्या हैं विकल्प 

भारत में डिफेंस सेक्टर पर फोकस करने वाले कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और फंड ऑफ फंड (FoF) हैं:

1.  Motilal Oswal Nifty India Defence ETF :  यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो सीधे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है.

2. Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund : यह इंडेक्स फंड भी निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है और एक पैसिव फंड के तौर पर इंडेक्स में शामिल कंपनियों में निवेश करता है.

3. Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund: यह आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया इंडेक्स फंड, जो Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और डिफेंस सेक्टर में निवेश का अवसर प्रदान करता है.

4. Groww Nifty India Defence ETF and FoF : ग्रो म्यूचुअल फंड (Groww Mutual Fund) द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ETF और फंड ऑफ फंड (FoF) भी Nifty इंडिया इंडेक्स फंड को ट्रैक करते हैं. इनके जरिये भी निवेशक इस इंडेक्स की कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं. 

5. HDFC Defence Fund : भारत का पहला और इकलौता एक्टिव डिफेंस फंड है, जो Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में से फंड मैनेजर द्वारा सक्रिय रूप से चुनी गईं कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करता है. 

इन सभी फंड्स और ETF के जरिये डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया जा सकता हैं. 

क्या इन फंड्स में अभी करना चाहिए निवेश?

ऐसे निवेशक जो भारत में डिफेंस सेक्टर की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं, Nifty इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक या फॉलो करने वाले फंड्स में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में निवेश अधिक जोखिम भरा होता है. इनमें निवेश करने वालों के लिए सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करना जरूरी होता है, जो नए निवेशकों के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है. जो निवेशक तमाम रिस्क को समझने के बाद भी इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए.

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निवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान 

- जोखिम का आकलन करें: डिफेंस सेक्टर से जुड़े जोखिम को समझकर निवेश करें.

- कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा न बनाएं: डिफेंस इंडेक्स जैसे सेक्टोरल फंड्स को मुख्य पोर्टफोलियो का हिस्सा न बनाकर इसमें निवेश को 5-10% तक सीमित रखें.

- मल्टीकैप या फ्लेक्सीकैप फंड्स में विचार करें: अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता मॉडरेट है, तो मल्टीकैप या फ्लेक्सीकैप फंड्स में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ऐसे फंड्स माहौल और संभावनाओं के हिसाब से डिफेंस सेक्टर में भी एक्सपोजर रख सकते हैं.

Nifty India Defence Index ने एक साल में 100% रिटर्न देकर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन हाल के महीनों में इसके वैल्यूएशन और अस्थिरता में इजाफा हुआ है. ऐसे में अगर आप इस सेक्टर की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तो यह आपके लिए एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकता है. लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि सेक्टोरल फंड्स में निवेश को अपने पोर्टफोलियो में सीमित जगह दें और निवेश का कोई भी फैसला काफी सोच-समझकर करें.

(डिस्क्लेमर: इस लेख का मकसद सिर्फ जानकारी देना है किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. शेयर बाजार से जुड़े किसी भी इंडेक्स का पिछला रिटर्न भविष्य में वैसे ही प्रदर्शन की गारंटी नहीं दे सकता. निवेश का कोई भी फैसला अपने निवेश सलाहकार की राय लेकर ही करें.)