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SBI Scheme : एसबीआई म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में एसबीआई स्मॉलकैप फंड 10 साल और 15 साल की टॉपर स्कीम रही है. (AI Generated)
SBI Small Cap Fund Performance : एसबीआई म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में एसबीआई स्मॉलकैप फंड 10 साल और 15 साल की टॉपर स्कीम रही है. 10 साल और 15 साल की अवधि में एसबीआई स्मॉलकैप फंड का रिटर्न फंड हाउस की दूसरी इक्विटी स्कीम के मुकाबले ज्यादा रहा. इस फंड के 16 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान इसमें निवेशकों द्वारा किया गया एकमुश्त निवेश करीब 17 गुना हो गया है. एसआईपी के मामले में यह स्कीम विनर साबित हुई और 15 साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न 21.7 फीसदी रहा है.
एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund( की ये स्कीम 9 सितंबर 2009 को शुरू हुई थी. इस फंड का लेटेस्ट AUM 30 अप्रैल 2025 तक 31,790 करोड़ रुपये था. जबकि इस फंड (smallcap funds) का एक्सपेंस रेश्यो 31 मई 2025 तक 1.56 फीसदी है. वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेश्यो 0.68 फीसदी है. इस फंड ने लॉन्च के बाद से सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) करने वालों को 21.70 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. जबकि लम्प सम निवेश करने वालों को लॉन्च के बाद से 19.67 फीसदी सालाना रिटर्न मिला है.
एसबीआई स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करता है, जिसमें मिनिमम एलोकेशन 65% होता है. इसके अलावा यह फंड अन्य इक्विटी (लार्जकैप और मिड-कैप कंपनियों सहित) और/या डेट व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 35 फीसदी तक का निवेश कर सकता है.
SBI Small Cap Fund : लम्प सम प्रदर्शन
एसबीआई स्मॉलकैप फंड ने लॉन्च के बाद से 19.67 फीसदी एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है. फंड फैक्ट शीट के अनुसार इस स्कीम की शुरूआत में अगर किसी ने निवेश किया होगा तो उसका पैसा बढ़कर 17 लाख रुपये के करीब पहुंच गया. वहीं फंड में 3 साल का रिटर्न 18.86%, 5 साल में रिटर्न 30.72 फीसदी, 10 साल में रिटर्न 19.30 फीसदी और 15 साल का रिटर्न 20.47 फीसदी रहा है. 10 साल और 15 साल में यह एसबीआई एएमसी की टॉप रिटर्न देने वाली स्कीम है.
लॉन्च डेट : 9 सितंबर 2009
लॉन्च के बाद से रिटर्न : 19.47% सालाना
एकमुश्त निवेश : 1 लाख रुपये
1 लाख निवेश की वैल्यू : 16,85,590 रुपये
SBI Small Cap Fund : SIP प्रदर्शन
15 साल में SIP रिटर्न : 21.7% सालाना
मंथली SIP अमाउंट - 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 18,00,000 रुपये
15 साल बाद SIP की कुल वैल्यू : 1,10,96,875 रुपये
स्टॉक पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग्स
SBFC Finance : 2.96%
Kalpataru Projects : 2.64%
Chalet Hotels : 2.62%
EID Parry (India) : 2.60%
KPR Mills : 2.56%
KIMS : 2.48%
City Union Bank : 2.40%
Doms Industries : 2.37%
Deepak Fertilizers : 2.29%
Finolex Industries : 2.29%
पोर्टफोलियो में टॉप सेक्टर्स
फाइनेंशियल सर्विसेज : 12.75%
कैपिटल गुड्स : 12.38%
डेरिवेटिव्स : 10.04%
FMCG : 9.46%
कन्ज्यूमर सर्विसेज : 8.98%
केमिकल्स : 7.66%
कन्ज्यूमर ड्यूरेबल्स : 7.41%
कंस्ट्रक्शन : 6.09%
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट : 6.06%
टेक्सटाइल्स : 2.56%
हेल्थकेयर : 2.48%
(नोट : यहां प्रदर्शन के आधार पर फंड की जानकारी दी है. किसी फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बरकरार रह भी सकता है और नहीं भी. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.)