ONGC का स्‍टॉक दे सकता है 56% रिटर्न, जेफरीज को इन 5 वजहों से स्‍टॉक में जोरदार रैली की उम्‍मीद

Buy ONGC : पीएसयू स्‍टॉक ओएनजीसी (ONGC) पर ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने Buy रेटिंग दी है. ब्रोकरेज हाउस जेफरीज (jefferies) का कहना है कि कंपनी को मुंबई हाई ग्रोथ के दम पर फाइनेंशियल ईयर 2026-30 के दौरान 10-12 फीसदी प्रोडक्‍शन CAGR की उम्मीद है. रुमैला में BP की सफलता (सिमिलर जियोलॉजिकल रिजर्वायर में 40 फीसदी प्रोडक्‍शन ग्रोथ) ONGC के आउटलुक को मजबूत करती है. गैस और कच्चे तेल की कीमतों में सुधार फाइनेंशियल ईयर 25-27 के EPS CAGR को 14 फीसदी तक सपोर्ट करते हैं. ब्रोकरेज के अनुसार स्टॉक 55 डॉलर क्रूड पर डिस्काउंट दे रहा है, जिससे R-R फेवरेबल हो रहा है, इसे 375 रुपये टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह है. यह करंट प्राइस से 56 फीसदी ज्‍यादा है. 

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1. मजबूत प्रोडक्‍शन आउटलुक 

ओएनजीसी (Oil And Natural Gas Corp) फाइनेंशियल ईयर 2025 के मिड तक केजी बेसिन से कच्चे तेल और गैस उत्पादन में तेजी, दमन में नए डेवलपमेंट और डीएसएफ 2 के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2026-28 के दौरान 5-6% एनुअल ग्रोथ का लक्ष्य बना रही है. 

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2. BP के साथ कांट्रैक्‍ट का फायदा 

ओएनजीसी ने अपने फील्ड में टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में BP के साथ अनुबंध किया है, जो इसके कच्चे तेल और गैस उत्पादन में 32% और 20% का योगदान देगा. अनुबंध की 10 साल की अवधि में, BP को ओएनजीसी के अनुमानित वसूली अनुमानों की तुलना में कच्चे तेल और गैस की वसूली में 44% और 90% की ग्रोथ की उम्मीद है. अगर BP सफल होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 से इस फील्‍ड से कच्चे तेल में 5% एनुअल ग्रोथ और गैस उत्पादन में 8% एनुअल ग्रोथ होने का अनुमान है. यह फाइनेंशियल ईयर 27-30 के दौरान ओएनजीसी की प्रोडक्‍शन ग्रोथ सीएजीआर को 10% से अधिक तक ले जा सकता है. 

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3. BP की रुमैला में सफलता से बढ़ा भरोसा 

मुंबई हाई जियोलॉजिकैली इराक के सबसे बड़े ऑयल फील्‍ड रुमैला के समान है. रुमैला के उत्पादन में 40 साल बाद, बीपी को 2009 में एक तकनीकी सेवा अनुबंध में शामिल किया गया था. अगले 8 साल में, 17% प्राकृतिक गिरावट दर के बावजूद फील्‍ड से उत्पादन 1.06mbpd से 40% बढ़कर 1.47mbpd हो गया. फील्‍ड में कुल मिलाकर रिकवरी 50% तक पहुंचने की संभावना है. ONGC, मुंबई हाई के आउटकम के आधार पर इसी तरह के कांट्रैक्‍ट में इंटर कर सकता है.

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4. गैस पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ना 

कंपनी को उम्मीद है कि FY26 में गैस उत्पादन का लगभग 20 फीसदी न्‍यू वेल गैस प्राइस (8.5 डॉलर / एमएमबीटीयू) के लिए एलिजिबल होगा, जो 2030 तक बढ़कर 100% हो जाएगा. बेस नॉमिनेशन फील्ड गैस में फाइनेंशियल ईयर 26 से 0.25 डॉलर / एमएमबीटीयू की एनुअल ग्रोथ देखी जाएगी.

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5. सोलर एसेट्स के अधिग्रहण पर फोकस 

ओएनजीसी का अयाना अधिग्रहण लैंड, ग्रिड एक्सेस और पीपीए के साथ मैच्‍योर एसेट एक्विजीशन की अपनी रणनीति के अनुरूप है. वर्तमान में सोलर एसेट्स के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. कंपनी ने इन परियोजनाओं में 14 फीसदी इक्विटी आईआरआर का लक्ष्य रखा है.