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High Return : फंड ने 10 साल में 19.38% सालाना रिटर्न दिया है. इसमें 10 साल पहले किया गया 1 लाख रुपये का निवेश 5,89,185 रुपये हो गया. (AI Generated)
HDFC Small Cap Fund Return : एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम की चर्चा हमेशा होती है. इन्हें बेहतर रिटर्न देने के लिए जाना जाता है. फंड हाउस अलग अलग सेग्मेंट में इक्विटी स्कीम ऑफर करता है. अगर निवेश का टारगेट 10 साल रखें तो आप भी यह जानना चाहेंगे कि बीते 10 साल में एचडीएफसी एएमसी की कौन सी इक्विटी स्कीम रिटर्न देने में नंबर 1 रही है.
इसका जवाब है कि एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड. फंड हाउस के लिए 10 साल में यह दूसरी हर इक्विटी स्कीम को पीछे छोड़कर चैंपियन साबित हुई. 10 साल में इसने एकमुश्त निवेश पर 19.38% सालाना और एसआईपी पर 21.67 फीसदी सालाना रिटर्न दिया.
हर फेज में अपने बेंचमार्क से आगे
एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड डायरेक्ट प्लान के 12 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं. इस फंड को 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था. लॉन्च के बाद से ही यह स्कीम 3 साल, 5 साल, 10 साल यानी हर फेज में अपने बेंचमार्क को रिटर्न देने में पीछे छोड़ दिया है. इस फंड का AUM 30 जून 2025 तक 35,780.59 करोड़ रुपये है.
जबकि एक्सपेंस रेश्यो 0.71% है. यह फंड 80 फीसदी रकम स्मॉलकैप शेयरों में निवेश करता है. इसका बेंचमार्क BSE 250 SmallCap TRI है. इसमें कम से कम 100 रुपये लम्प सम और कम से कम 100 रुपये SIP करने की सुविधा है.
HDFC Small Cap Fund वर्सेज बेंचमार्क
10 Years : एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड ने 10 साल में 19.38% सालाना की दर से रिटर्न दिया है. इस फंड में 10 साल पहले किया गया 1 लाख रुपये का निवेश अब 5,89,185 रुपये हो गया.
जबकि बेंचमार्क ने BSE 250 SmallCap TRI ने 10 साल में 15.36% सालाना रिटर्न दिया और इसमें 10 साल पहले किया गया 1 लाख रुपये का निवेश अब 4,17,978 रुपये हो गया.
Since Launch : अगर लॉन्च के बाद से यानी 1 जनवरी 2013 से देखें तो इस फंड ने 20.02% सालाना रिटर्न दिया और 1 लाख रुपये को 9,63,605 रुपये बना दिया.
जबकि बेंचमार्क ने इस दौरन 14.96% सालाना रिटर्न दिया और 1 लाख को 5,64,885 रुपये बनाया.
5, 3 Years : एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड का 5 साल का रिटर्न 38.27% सालाना और 3 साल का रिटर्न 7.28% सालाना रहा.
जबकि बेंचमार्क ने 5 साल और 3 साल में 36.74% सालाना और 25.16% सालाना रिटर्न दिया.
फंड का SIP प्रदर्शन
एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड ने 10 साल की एसआईपी पर 21.67 फीसदी रिटर्न दिया. इस दौरान 1 लाख के अपफ्रंट निवेश के साथ मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी 44,75,264 रुपये हो गई.
जबकि लॉन्च के बाद से इसने एसआईपी पर 21.62 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. 12 साल में 1 लाख के अपफ्रंट निवेश के साथ मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी 68,96,624 रुपये हो गई.
फंड की निवेश करने की स्ट्रैटेजी
फंड का फोकस क्वालिटी कंपनियों पर रहता है, जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और जो उचित रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) प्रदान करती हों.
यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है, जिनके वैल्युएशन (P/E, P/B, EV/EBITDA) रीजनेबल मल्टीपल पर हों.
यह फंड ऐसी कंपनियों में निवेश करता है, जिनके बिजनेस मॉडल टिकाऊ और समझने में आसान हों, और जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो.
सेक्टर का चयन मुख्य रूप से स्टॉक के चुनाव पर आधारित होता है. स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी (smallcap funds) का पालन करती है, जिसमें कम से कम 65% निवेश स्मॉल कैप शेयरों में होगा.
पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग वाले स्टॉक
Firstsource Solutions : 6.00%
Aster DM Healthcare : 3.99%
Bank of Baroda : 3.79%
eClerx Services : 3.07%
Eris Lifesciences : 2.77%
Sonata Software : 2.53%
Fortis Healthcare : 2.52%
KIMS : 2.43%
Gabriel India : 2.12%
Power Mech Projects : 2.10%
पोर्टफोलियो में टॉप सेक्टर
सर्विसेज : 17.6%
फाइनेंशियल सर्विसेज : 14.3%
हेल्थकेयर : 12.8%
ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट : 7.9%
कैपिटल गुड्स : 7.7%
कंस्ट्रक्शन : 6.4%
केमिकल्स : 5.4%
कंज्यूमर सर्विसेज : 4.3%
कंज्यूमर ड्यूरेब्लस : 4.0%
आईटी सर्विसेज : 3.6%
(सोर्स : HDFC Mutual Fund फैक्ट शीट)
(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)