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SBI AMC : एसबीआई म्यूचुअल फंड की कई इक्विटी स्कीम हैं, जो रिटर्न चार्ट पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. (AI Image)
SBI Small Cap Fund Performance : एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी देश की टॉप एएमसी है, जो निवेशकों को अलग अलग कैटेगरी में म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर करती है. फंड हाउस का का कुल एसेट्स (AUM) करीब 11.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच रहा है, जिससे आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं. फंड हाउस की तमाम इक्विटी स्कीम हैं, जो रिटर्न चार्ट पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. अगर आप फंड हाउस (SBI Mutual Fund) की मजबूत इक्विटी स्कीम की तलाश में हैं तो यह सवाल मन में आ सकता है कि लंबी अवधि के दौरान रिटर्न देने में कौन सी स्कीम नंबर 1 है.
इसका जवाब है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसने 10 साल और 15 साल के दौरान फंड हाउस की दूसरी हर स्कीम के मुकाबले ज्यादा रिटर्न (Return) दिया है. फंड के रेगुलर प्लान ने 10 साल में 18 फीसदी सालाना और 15 साल में करीब 20 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. 5 साल में भी इसका रिटर्न 25 फीसदी सालाना रहा है. यानी यह हर फेज में मजबूत प्रदर्शन करने वाली स्कीम है.
वन टाइम 10 लाख निवेश से हर महीने 1 लाख रुपये होगी इनकम, बनाएं 20 साल का SWP रिटर्न चार्ट
फंड डेटा
AUM : 35,553.48 करोड़ (31 जुलाई 2025 तक)
अलॉटमेंट डेट - रेगुलर प्लान : 9 सितंबर, 2009
एक्सपेंस रेश्यो - रेगुलर प्लान : 1.57% (31 जुलाई 2025 तक)
एक्सपेंस रेश्यो - डायरेक्ट प्लान : 0.73% (31 जुलाई 2025 तक)
शार्प रेश्यो : 0.86
स्टैंडर्ड डेविएशन : 14.4%
बीटा : 0.74
लम्प सम : 1 लाख को बनाया 17 लाख
एसबीआई स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर, 2009 को लॉन्च हुआ था. लॉन्च के बाद से इसका रिटर्न 19.61% सालाना रहा है. फंड के शुरू होने पर जिसने इसमें 1 लाख रुपये निवेश किया था, उसका पैसा अब बढ़कर 17,25,250 रुपये हो गया.
लॉन्च डेट : 9 सितंबर, 2009
लॉन्च के बाद से सालाना रिटर्न : 19.61%
वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
अब निवेश की वैल्यू : 17,25,250 रुपये
3 साल में रिटर्न : 18.26% सालाना
5 साल में रिटर्न : 25% सालाना
10 साल में रिटर्न : 18% सालाना
15 साल में रिटर्न : 20% सालाना
फंड का SIP प्रदर्शन
16 साल में SIP रिटर्न : 20.88% सालाना
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
16 साल में कुल SIP : 20,20,000 रुपये
SIP की कुल वैल्यू : 1,46,91,680 रुपये
Corporate Bond : फ्रैंकलिन इंडिया के डेट फंड ने किया कमाल, 10 हजार की SIP से बना दिया करोड़पति
स्टॉक पोर्टफोलियो : टॉप होल्डिंग्स
EID Parry (India) : 3.39%
SBFC Finance : 2.63%
KIMS : 2.69%
Kalpataru Projects : 2.59%
City Union Bank : 2.51%
Chalet Hotels : 2.49%
KPR Mills : 2.47%
Deepak Fertilizers : 2.37%
Kajaria Ceramics : 2.29%
Doms Industries : 2.17%
पोर्टफोलियो में टॉप सेक्टर्स
फाइनेंशियल सर्विसेज : 13.47%
कैपिटल गुड्स : 11.84%
FMCG : 9.69%
डेरिवेटिव्स : 9.61%
कन्ज्यूमर ड्यूरेबल्स : 9.29%
कन्ज्यूमर सर्विसेज : 8.75%
केमिकल्स : 8%
कंस्ट्रक्शन : 5.92%
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट : 5.88%
हेल्थकेयर : 2.56%
टेक्सटाइल्स : 2.47%
(नोट : यहां प्रदर्शन के आधार पर फंड की जानकारी दी है. किसी फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बरकरार रह भी सकता है और नहीं भी. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.)